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中关村高科技中小企业2010 年度集合票据募集说明书 中关村高科技中小企业 2010 年度集合票据募集说明书 本期集合票据发行金额：人民币玖仟万元整（RMB90,000,000 元） [ 发行期限：365 天 担保方式：连带责任保证 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期集合票据信用等级：A-1 本期集合票据担保人：北京中关村科技担保有限公司 担保人主体长期信用等级：AA- 联合发行人 主体长期信用等级 募集资金额度 北京国电清新环保技术股份有限公司 A 30,000,000 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 A- 30,000,000 元 北京奥宇模板有限公司 BBB+ 30,000,000 元 主 承 销 商 及簿记管理人： 担保人：北京中关村科技担保有限公司 二〇一〇年一月 1 中关村高科技中小企业2010 年度集合票据募集说明书 联合发行人声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银 行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票 据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本期集合票据任一联合发行人股东大会或股东会已批准本 募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 任一联合发行人之负责人和主管会计工作的负责人、会计机 构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的 集合票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 2 中关村高科技中小企业2010 年度集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据系由北京国电清新环保技术股份有限公司、北 京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、北京奥宇模板有限公司作为联合 发行人，以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统 一发行注册”方式在中国银行间债券市场一次性集合发行。本期 集合票据发行金额为 9,000 万元，任一联合发行人发行 3,000 万 元。任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，其 参加本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务 的承担、承诺或担保。本期集合票据由北京中关村科技担保有限 公司承担连带的不可撤销的保证责任。北京中小企业信用再担保 有限公司对北京中关村科技担保有限公司本期集合票据承担的 担保责任提供不可撤销的