保险代理管理系统.pdf

公司首页 公司概况 软件下载 定制开发 进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 系统介绍   《代理人保险管理系统》该系统提供了保险代理人基本信息（保险期间、附加险、缴费方式、 联系人状态、与投保人关 系、主险、组名）；营销团队管理（团队成员信息录入与输出、在职人员信息查看、离司人员信息查看、公司人员信息查 询）；保单管理（寿险录入、财险录入、货运险录入 ）；客户资源管理（财险客户信息、寿险客户信息、车险客户信 息）；理赔管理（理赔情况录入、理赔情况输出、理赔情况查询）；保险资料管理（寿险资料管理、财险资料管理、车险 资料管理）,佣金管理(寿险佣金，车险佣金，非车险佣金)等进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一 套软件。一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能， 强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根 据实际情况制定目标。代理人管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能，您只需要每天将组员的交单情况输入，系统 就为您提供了各种指标，并可打印为报表；您可以根据各小组及个人制定目标；您还可以对各小组及个人的业绩进行追 踪，查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简 单录入一些基础数据和设置一定的期间，可以方便地进行自动处理，查询统计汇总功能强大方便快捷。该系统集信息采 集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进 行。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专 业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！ 公司首页 公司概况 软件下载 定制开发 进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 表格界面 表格界面根据当前选定节点指定的连接数据源，以表格的形式显示信息内容，如果信息节点同时包含主表和从表，则 表格界面分为上下两部分，分别显示主表和从表，如果有多个从表，则从表部分以多页控件的方式显示多个从表，可以通 过单击相应的按钮选择查看相应的从表。 （表（表（表（表格格格格 界界界界 面）面）面）面） 表格界面除了有表格显示数据外，还有配套的记录导航按钮，通过导航按钮可以控制记录的移动。 【记录导航条】 通过记录导航条可以对记录进行移动、插入、删除、修改、保存、取消修改等操作。 控件 名 称 功 能 按钮 第一条记录 移动记录指针到第一条记录 上一条记录 移动记录指针到上一条记录 下一条记录 移动记录指针到下一条记录 最后一条记录 移动记录指针到最后一条记录 插入记录按钮 在当前记录前面加入一条新记录 删除记录按钮 删除当前记录 编辑记录按钮 使当前记录处于编辑状态 保存记录按钮 保存当前记录的修改 撤销修改按钮 撤销对当前记录的修改 一般情况下，可以直接对表格内的数据进行追加和维护，除非设置了只读。 通过工具栏的查询功能可以实现对表格数据（主表数据）进行查询，查询分为两种：单步累积查询和复合查询。 【单步累积查询】 “条件字段”下拉列表、 “条件运算符”下拉列表、 “条件值”下拉列表和 “执行筛选”按钮组成单步累积查询。在 这里， “单步”是指查询是一步一步的设置的，每次查询只能设置一个条件； “累积”是指查询设置的条件是累积有效的 也就是说在执行新的查询时，截至到上步设置的查询条件都是有效的，而且与本步设置的条件共同起作用，二者是 “并且 (AND)”的关系。 选中一个连接数据源的节点后，表格界面就会显示对应的数据源信息。在条件字段下拉列表中会自动包含当前数据源 的所有的字段名称列表；在条件值字段中可以选择 “=” “” “=” “” “=” “Like”等项目，在 “条件值下拉列表” 中可以输入条件值或者选择系统提供的条件值。然后点击 “执行筛选”按钮，即可