广东省机场管理集团公司2011年度第一期中期票据募集说....pdf

广东省机场管理集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 本期注册金额 人民币壹拾肆亿捌仟万元(RMB14.8 亿元) 本期发行金额 人民币壹拾亿元(RMB10 亿元) 期限 5 年 评级机构 大公国际资信评估有限公司 本期中期票据级别 AAA 本公司主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 中国银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 二〇一一年十月 1 广东省机场管理集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司上级管理部门广东省国资委已批准本募集说明书，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 广东省机场管理集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 三、其他相关名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与本公司有关的风险9 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的基本条款15 二、本期中期票据的承销与发行方式16 三、投资者承诺17 第四章 募集资金用途 18 一、募集资金运用18 二、公司承诺19 第五章 本公司概况 20 一、基本情况20 二、历史沿革20 三、控股股东及实际控制人22 四、公司业务独立情况22 五、股权质押情况23 六、子公司、主要成员机场及下属单位概况23 七、组织架构30 八、治理结构32 九、高管人员情况35 十、员工基本情况37 十一、发行人主营业务分析38 十二、未来发展目标和战略47 十三、行业现状及发展前景48 十四、本公司的行业地位和竞争优势55 3 广东省机场管理集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 十五、公司主要在建工程及未来投资 59 第六章 财务状况 62 一、历史财务数据62 二、近三年本公司母公司财务报表75 三、本公司财务状况分析（合并报表口径）85 四、最近一个会计年度及期间债务融资情况107