万信私人财富计划.PDF

MACKENZIE PRIVATE WEALTH PROGRAM 萬信私人財富計劃 萬信投資具有逾45年豐富經驗，最能了解並且可以迎合富戶投資者的需要。萬信私人財富計劃，為十萬 元以上的投資者提供周全的股務。這個計劃，使您和您的的財富能與時並進，為您提供最有力的支援， 配合您的需要。 Mackenzie Private Wealth Program 萬信私人財富計劃 最低 豁免基金 私人財富計劃 費用 投資額 最低投資額 顧問服務 額外折扣 戶口內每個 豁免最低 可選擇 財富持續累積 基金最低 投資額 「高規格」 時, 費用會自動 投資額 私人客戶服務 調整 $100,000 $100,000 $250,000 $500,000 $100萬/$300萬/$100萬 由萬信投資管理的家庭資產 投資者可匯集存於萬信的家庭資產，以享有計劃內每一梯階所提供的好處。持於萬信私人財富計 劃內的資產，其費用折扣優惠會因應不同梯階自動為您送上。 萬信私人財富計劃優點繁多： • 投資選擇範圍廣泛，由世界級資投經理相助，相得益彰。 • 自動化價格折扣。 • 完善帳戶報告，列明個人回報率及市場評論。 • 建議書非常全面，附以費用資料及投資組合分析。 • 稅務及財富傳承計劃的支援。 • 可按個別需要將投資組合重新調整。 • 可把所有家庭資產匯集於萬信投資，以享有更多費用減扣優惠。 管理費用架構 本計劃的管理費用架構與投資額結連，以遞增方式計算，即投資額越高，折扣越多，投資額梯階分別有 $100,000, $250,000, $500,000, $1,000,000, $3,000,000 及$5,000,000。 不同梯階每年管理費用(基準點) $100,000 $250,000 $500,000 $1,000,000 $3,000,000 每年後續佣金 — — — — — $5,000,000 $250,000 $500,000 $1,000,000 $3,000,000 $5,000,000 以上 PW PWF PWX 現金市場 50 45 42.5 35 32.5 30 25 加拿大固定入息 55 52.5 45 40 35 30 50 環球固定入息 65 62.5 55 50 45 40 50 金 平衡 80 70 65 60 55 50 100 基 加拿大股票 85 75 70 65 60 55 100 環球股票 90 80 75 70 65 65 100 收費議價由