汽车零部件行业概况及发展趋势分析.pdf

盖世汽车社区 汽车零部件行业概况及发展趋势分析 一、行业概况 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布 料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维 修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断 转型升级，向专业化方向转变。 据中国汽车工业协会统计，2013 年，中国汽车产销量双双突破 2100 万辆，全年累计生产汽车 2211.68 万辆，同比增长 14.76 ％；销售汽车 2198.41 万辆，同比增长 13.87％。2013 年，我国汽车市场延续 2012 年发展态势，保持平稳增长。汽车产销稳中有 增，大企业集团产销规模整体提升，汽车产业结构进一步优化。 来自公安部交通管理局的数据显示，2013 年我国车辆保持快速增长，至 2013 年底，全国机动车数量突破 2.5 亿辆，其中，汽 车达 1.37 亿辆，扣除报废量，增加 1651 万辆，增长了 13.7%，占全部机动车比率达到 54.9%.全国有 31 个城市的汽车数量超过 100 万辆，其中北京、天津、成都、深 圳、上海、广州、苏州、杭州等 8 个城市汽车数量超过 200 万辆，北京市汽车超过 500 万辆。 我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，我国汽车零部件产 业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽 车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。 2013 年年底，罗兰贝格管理咨询公司出版了《全球汽车零部件供应商研究报告 2013》。《报告》显示，全球汽车零部件供应 业盈利性稳定在高位。数据显示，2012 年与 2013 年的息税前利润利润率都为 6.5%.供应商获利最大的领域为底盘、传动系统与轮 胎，而内饰部件领域利润却会进一步萎缩。技术含量高，高附加值带来的高利润，突出地表现在底盘、传动系统及轮胎行业。这意 味着汽车后市场规模巨大，利润不断攀升，很多产品如轮胎在后市场上的利润远高于整车市场。在利润的驱使下，国际零部件企业 如博世、电装、大陆等也纷纷加快进驻中国售后市场的步伐。 根据 2013 年末 74 家在沪、深股市上市的零部件企业三季度报来看，74 家汽车零部件企业总营业收入约为 2522.38 亿元，超 7 成的企业营业收入相比去年同期稳定增长。由此可见，目前中国供应商的利润较高，但是未来面临的挑战也很多。 二、发展趋势 1、整零之间的战略关系进一步优化 全球汽车行业的整零关系分为三类，一是以欧美为代表的平行发展模式。零部件企业独立整车企业之外，零部件企业自由竞争； 二是以日韩为代表的塔式模式，整车与零部件企业之间是利益共同体，会有很强的资本合作关系；三是中国最早的一汽、东风公司 的计划经济时期的模式，即零部件附属于整车企业，目前在中国现在仍有部分企业是这种模式。然而整零关系并不是一层不变的。 现在欧美企业也是特别强调整车和零部件共同合作的关系；在日韩整车企业中，也有全球化采购零部件的倾向。现在，整车厂对零 部件提出越来越高的要求，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解 决方案的供应商，特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求，这就需要零部件企业在先进技术开发的早期，就与整 盖世汽车社区 车厂进行非常紧密的合作，在经营发展上，互相支撑。从长远战略上，他们之间是共创未来的关系，为整零企业创造了和谐发展环 境和广阔空间。 2、新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级 中国财政部等部委于 2014 年 2 月 8 号联合发文明确，将现行补贴推广政策执行到 2015 年 12 月 31 日，并对 2014 年和 2015 年 的补助标准作出调整。中央财政继续实施补贴政策，以保持政策连续性，加大支持力度，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。 同时，财政部近日还公布了第二批新能源汽车推广应用城市名单