新能源电机行业梳理详解.docx

新能源驱动电机行业梳理目录新能源驱动电机行业梳理1一、新能源汽车驱动电机相关概述21.1　汽车驱动电机简介21.2　驱动电机的类型及其特点21.3　车用驱动电机与工业用电机的区别3二、新能源汽车驱动电机行业现状42.1 国外驱动电机在新能源汽车上的应用52.2 我国新能源汽车驱动电机市场发展特征52.3 驱动电机核心技术研发取得阶段性进展6三、新能源汽车行业政策分析63.1 历年新能源汽车政策汇总73.2 新能源补贴政策变化影响8四、新能源汽车电机产业链梳理94.1 上游行业的关联性及影响94.2 中游行业的关联性及影响114.3 下游行业的关联性及影响12五、新能源汽车驱动电机企业竞争分析135.1　具有传统整车及其零部件生产经验的汽车企业135.2　具有其它领域电机生产经验的企业145.3　专门针对新能源汽车成立的电机企业145.4 国外电机企业进入竞争145.5 国内新能源汽车电机驱动系统市场新格局14六、国内重点驱动电机企业及配套企业156.1 大洋电机156.2 上海大郡166.3 精进电动176.4 南车时代176.5 万向电动176.6 上海电驱动（已被大洋电机收购）196.7 汇川技术206.8 方正电机206.9 信质电机216.10 正海磁材21七、新能源驱动电机投资分析217.1　产业基础217.2　投资机遇227.3　市场规模预测227.4　投资建议23一、新能源汽车驱动电机相关概述1.1　汽车驱动电机简介 驱动电机系统是新能源汽车核心系统之一，其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。驱动电机系统主要是由电机及其控制器组成，其中电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配而成；电机控制器主要由IGBT模块、车用膜电容器、印刷线路板（PCB）及微控制单元（MCU）等电子元器件集成。驱动电机组成图1.2　驱动电机的类型及其特点驱动电机系统按电机类型可分为直流驱动电机系统和交流驱动电机系统两大类。在车辆运行时，由于直流驱动电机系统中带有的机械换向器表面易产生火花，产生较大的电磁干扰，严重影响新能源汽车的使用性能，因此目前新能源汽车中直流驱动电机系统已很少被采用，并逐步被交流驱动电机系统取代。 交流驱动电机系统主要包括永磁电机系统（包括无刷直流电机和永磁同步电机）、交流异步驱动电机系统以及开关磁阻驱动电机系统三大类，其各自的性能优缺点具体如下：?新能源汽车驱动电机分类表：交流电机性能优缺点数据来源：工信部表：各类电机性能对比综上，永磁同步驱动电机系统具有宽调速范围、高功率密度、低转矩脉动等特性，适用于各种车型，是目前新能源汽车驱动电机系统重要发展方向之一。1.3　车用驱动电机与工业用电机的区别与一般工业用电机不同，用于汽车的驱动电机应具有调速范围宽、起动转矩大、后备功率高、效率高的特性，另外还要求可靠性高、耐高温及耐潮、结构简单、成本低、维护简单、适合大规模生产等。表:工业用与汽车用驱动电机的主要差别资料来源:中机院新兴产业研究所二、新能源汽车驱动电机行业现状2011年，全球新能源汽车的年销量是5万辆规模，2015接近60万辆，总的保有量估算超过了130万辆的规模，进入到了一个规模产业化的阶段。2016年上半年的势头还继续在保持，同比1-5月，全球新能源汽车销售了23.4万辆，同比增长将近70%。从国家来看，2015年我们有一个令人欢欣鼓舞的标志性进展，就是超过美国成为全球最大的新能源汽车产销国。去年我们将近38万辆的产销量，约占全球总量的64%，全球60%以上的新能源汽车在我们国家，从产业的规模、市场化的进程来讲，我们确实是引领者，但技术上与欧美、日本相比，还是有很大差距。图：2015年世界各国新能源汽车销售状况数据来源：根据MARKLINES数据整理2.1 国外驱动电机在新能源汽车上的应用美国和欧洲多数国家开发的电动汽车倾向采用交流感应电机，为了降低车重，电机壳体大多采用铸铝材料，电机恒功率范围较宽，最高转速可达基速的2~2.5倍。交流感应电机优点是价格较低、效率高、质量轻，但起动转矩小，主要应用于混合动力、纯电动客车。主要代表企业有大陆、博世，西门子、麦格纳等。日本研制的电动汽车几乎全部使用永磁无刷直流电机，其研发和生产以日本电力电子和电机生产企业为主，如电装、日立等。产品功率等级覆盖3~123kW，电机恒功率范围很宽，最高转速可达基速的5倍。其主要优点是效率比交流感应电机高，但是需要使用昂贵的稀土永磁材料钕铁硼，日本资源匮乏，面对日益升高的稀土价格，日本正在潜力开发开关磁阻电机，这种电机在性能上不输给永磁电机，重要的是摆脱了对稀土的依赖。2.2我国新能源汽车驱动电机市场发展特征国内车用驱动电机行业现状是车用电机