采购管理章节知识点.doc

14.1 采购管理的相关概念和主要过程 382 14.1.1 概念和术语 382 14.1.2 采购管理的主要过程 382 14.2 编制采购计划 384 14.2.1 编制采购计划的输入、输出 385 14.2.2 用于编制采购计划过程的技术、方法 388 14.2.3 工作说明书 390 14.3 编制询价计划 391 14.3.1 常见的询价文件 393 14.3.2 确定对投标的评判标准 394 14.4 询价 395 14.4.1 询价的输入 395 14.4.2 询价的方法和技术 396 14.4.3 询价的输出 396 14.5 招标 397 14.5.1 招标人及其权利和义务 397 14.5.2 招标代理机构 398 14.5.3 招标方式 398 14.5.4 招投标程序 399 14.5.5 投标 399 14.5.6 开标、评标和中标 399 14.5.7 供方选择 400 14.5.8 相关法律责任 403 14.6 合同及合同收尾 404 14.6.1 合同管理要点 404 14.6.2 合同收尾 405 14.1采购管理的相关概念和主要过程 14.1.1采购的含义和作用 采购是从项目团队外部获得产品、服务或成果的完整的购买过程； 通过合法和标准化的采购管理，可以达到降低成本、增加项目利润的作用。 IT项目采购的对象分为工程、产品/货物、服务三大类，有时项目和服务会以项目的形式通过招投标过程成交。 采购的基本要求：采购必须满足技术和质量的要求，同时满足经济性或价格合理的要求。 14.1.2采购管理的主要过程 编制采购计划；编制询价计划；询价、招投标；供方选择；合同管理和收尾； 每次采购都需要经历编制采购计划 到 合同收尾 的完整过程。 14.2编制采购计划（受进度计划影响最大） 编制采购计划的第一步是确定产品和服务是自制还是外购（自制/外购分析），采购的流程方法，潜在的卖方，采购的数量和时间，并把结果写到项目采购计划中。 14.2.1用于编制采购计划过程的技术、方法 自制/外购决策分析；专家判断；合同类型； 自制、外购决策分析 确定项目的哪些产品、成果、服务是外购还是自己提供，进行风险转移； 考虑所有相关的成本，无论是直接成本还是间接成本。 专家判断 专家来源：项目执行组织中的其他单位；顾问；专业技术团体；行业集团； 合同类型：固定总价合同；成本补偿合同；时间和材料合同（工料合同）； 成本补偿合同分类：成本加酬金合同、成本加固定酬金合同、成本加鼓励酬金合同。 时间和材料合同是固定总价合同和成本补偿合同的混合类型。 14.2.2采购计划编制工作的输入、输出 输入：范围基准（范围说明书、WBS、WBS字典）；项目干系人的需求文档；合作协议；风险记录；与风险相关的合同决定；活动资源要求；项目进度；活动成本估计；性能价格比基准；事业环境因素；组织过程资产； 输出：采购管理计划；采购工作说明书； 采购管理计划描述从形成采购文件到合同收尾的采购过程。 采购工作说明书描述了由卖方提供的产品、服务、成果。 每个采购工作说明书都来自于项目范围基准，定义了与采购合同相关的部分项目范围。 工作说明书应该清楚描述工作的具体地点、完成的预定期限、具体的可交付成果、付款方式和期限、相关质量技术指标、验收标准等内容。 P388 工作说明书样本 14.2.3工作说明书（SOW） 工作说明书概念 工作说明书（sow）是对项目所要提供的产品、成果、服务的描述； 内部的工作说明书叫任务书。 工作说明书编写要求 基于业务需要、产品、服务的需求； 工作说明书内容要点 前言；服务范围、方法；假定；服务期限；工作量估计；双方角色和责任；交付资料；完成标准；顾问组人员；收费和付款方式；变更管理等。 工作说明书与范围说明书的区别 工作说明书是对项目所要提供的产品、服务的叙述性描述。 项目范围说明书通过明确项目应该完成的工作而确定了项目的范围。 14.3编制询价计划 输入：采购管理计划；工作说明书；项目管理计划；自制/外购决策； 输出：采购文件；评估标准；工作说明书（更新）； 工具和技术：标准表格；专家判断； 14.3.1常见的询价文件 方案邀请书（RFP: Request For Proposal） 用以征求潜在供应商建议的文件；又称为请求建议书。 （内容及格式）P393 报价邀请书（RFQ: Request For Quoting） 一种主要依据价格选择供应商时，用以征求潜在供应商报价的文件； RFQ又称为请求报价单，最简单的一种形式就是报价单。 询价计划编制过程常用到的其他文件 征求供应商意见书（Request For Information, RFI）；投标邀请书（Invitation fo