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培训教材——钜派投资理财基础知识讲义
课 程
钜派投资理财基础知识
项目 内 容 时间 90’
★序言 5’
钜
派 ★投资理财概述 10’
投
资 ★目前国内主要理财工具简介 35’
课
程 ★如何进行投资理财 20’
架
构 ★ 《平安世纪理财投资连结保险》 20’
投资运作简介
钜
派
投 ★明白为什么要理财,如何理财。
资 ★通过对各种理财工具的特征分析,使学员了解专家理财
授 的优越性。
课 ★了解目前平安世纪理财投资连结保险的投资范围。
目
的
钜
1.要深入浅出地用通俗化语言让学员能够理解比较枯燥
派
投 的概念
资
2.尽量多举实例和用图表说话
注
意 3.内容的准确表达,形式可不拘。
事
项
《投资理财基础知识》
提示 时间 内 容
一、序言
二.投资理财概述
1. 钜派投资什么是理财?
所谓理财就是指将资金做出最明智的安排和运用,使
金钱产生最高的效率和效用。
2. 钜派投资理财观念兴起的原因
(1 )居民收入不断增加
这是理财观念兴起的一个重要前提。改革开放前,我国
居民收入有限,基本无财可理,而随着经济改革的不断
深入和居民收入水平的提高,人们手中可支配的余钱逐
渐增多,据统计,截止1999 年5 月底,我国居民储蓄
已突破6 万亿元大关。
(2 )银行存款利率一再下调
自1996 年以来,我国银行利率一再下调,目前一年期存
款利率已降至2.25%的历史低水平,同时,开始征收20%
的利息税。利率的下调使银行存款作为一种理财方式的
吸引力正在逐步降低。
(3)投资渠道、投资工具增多
随着金融体制改革的不断发展,金融市场逐步放开,人
们可以选择的投资方式日益增多,投资者可以自主地将
资金分布于银行存款、债券、股票、期货、保险、房地
产等各个领域,使资金收益最大化。
(4 )居民投资观念逐渐增强
据北
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