集装箱运输变革势在必行(一).docx

集装箱运输变革势在必行（一） 作者：BCG（Ulrik Sanders Lars Faeste Jens Riedl Camille Egloff David Lee Lars Kloppsteck Jens Kolind Jannek Italiano） 中物协（北京）物流工程设计院　金妲颖 施现/翻译　刘学思/校编 译者导读：本文整体分成两个部分，第一部分重点介绍集装箱运输行业的现状。从市场发展以及产业链这两个角度分析集装箱运输行业发展受阻的原因。第二部分重点提出该行业若要得到良好的发展，所必须采取的措施。其中包括内部转型、寻求联盟以及运营模式的改变。由于文章篇幅较长，将会分成四篇介绍。 摘要 一篇名为集装箱运输改革势在必行的报告提出了集装箱运输行业所面临的一些挑战，并提供解决方法以应对持续的产能过剩、产业结构分散以及转型程序不合理等问题。 波士顿咨询公司在2012年的报告中所提出的集装箱行业持续产能过剩这个问题至今依然存在。此外，目前并没有市场复苏的迹象。 波士顿咨询公司分析指出： （1）受制造商将生产外包至低成本国家以及集装箱化停滞不前的影响，容量为20TEU的集装箱运输需求的增长趋势将进一步放缓。 （2）与此同时，我们期望集装箱的运载能力在2019年可以提高30%。供需缺口至少在未来五年中会继续存在。因此，运价也会继续下滑。如果较低的燃料价格导致船只数量持续增加，或者船只订购热潮继续超过订单和预期，那么产能过剩问题将更加严重。 运输公司正尽最大的努力获得尽可能高的利润来回收成本。但他们的股东收益明显低于集装箱运输行业中的其他部门。 （1）近年来，集装箱运输行业中最关键的海运部分（经销商、融资人、货主、船公司和运输公司）在股东收益方面表现不佳。一些大规模企业和规模小但专业性强的公司正设法维持盈利，但是许多中型运输公司却被夹在两个极端中间进退两难。 （2）这些公司大多营运利润率为负，该行业似乎习惯于盈利低于成本的现状。但是运输公司企图通过投资新船只来扭转局势的措施，仅仅创造了暂时性的竞争优势。更糟糕的是，这样的方法更加剧了产能过剩和回报率低的恶性循环。2014年末，持续下滑的船用燃料价格致使公司获得了额外的利润，但是清醒的人们会意识到这仅仅是暂时的缓解，并不能从根本上解决问题。 大部分运输公司的改良方案集中在降低成本上。公司想要继续生存下去，就必须要提出一个更加致力于全局的改革方案------包含如下三个相互关联的步骤。 （1）转型资金的筹措需要在短期内取得成效，这样就可以释放更多基础性和长期的转变所必需的资源。为了达到这个目的，运输公司必须意识到他们一直所追求的成本和收入的杠杆仅仅是一个工具。为了从杠杆中获得更多的收益，公司必须改变以下五个方面的思维模式：战略重点、网络设计、定价、采购优化以及项目执行。 （2）若想取得更加持久的竞争优势，则需要借助于资金的周转。企业若想完成这样的过度，必须确立一个具有清晰价值定位的经营模式。此外，为了达到企业对于价值的追求，企业还需要建立一套合适的运营模式。最后，他们还必须寻求一个提高竞争优势的成本-收益杠杆。 （3）正确建立组织、团队以及文化则需要通过简化管理者的层次结构、合理规定管理者的控制范围，来创建一个更加扁平化以及灵活的组织。此外，企业必须建立一个成熟的改革团队，并且通过制定合理的绩效标准和目标来培养企业的绩效文化。 由于一些障碍阻碍的存在，在集装箱运输领域中，人们所期待的大量公司合并的现象并没有出现，取而代之的是公司之间的联盟。因为企业仅仅注重网络的构建以及合并效果，从而忽略可观的价值。为了从联盟中获得更多的利益，中型企业需要采用更为复杂的联盟模式。 （1）尽管存在可预知的负现金流，集装箱运输行业的公司估值仍然保持在较高水平，这使并购受到一定困扰。家庭与政府占主导地位的所有制结构，连同并购后整合的风险使并购面临更大的挑战，从而使产业联合的可能更加渺茫。但是，并不是所有企业都很好地实施了联盟时所签订的协议，致使联盟遭受到很大的损失。复杂的联盟体系可以通过企业间共同采购、联合战略以及设备共享来帮助企业斩获更多的价值。长远看来，企业同样应该注重后勤部门或者服务部门，甚至技术部门的联合，从而获得更多的附加价值。 （2）这样做潜在的价值是什么呢？在联盟的基础上，企业的运营成本可以降低2.5%-3%。对于一个中型联盟来说，成员间的共享盈利可达到1亿以上。 （3）如果想要达到上述目标，联盟必须制定新的运营模式，然而这项工作的难度是非常大的。此外，大多数联盟中各成员的背景以及经营战略不同，企业可能需要寻找小联盟来替代大的联盟，或者整合现存大联盟中的某一子联盟。这种新的运营模式的目的在于通过整合关键职能部门，获得长远的利润。因此，在企业完全合并之前，这样的运营模式将会占主导地位