U8+采购流程操作手册.pdf

量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作 供应链 采购管理 采购订货 采购订单 操作流程：1）点击 “增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2 ）点击 “保存”和 “审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员 操作节点：业务工作 供应链 采购管理 采购到货 到货单 操作流程：1）在 “采购到货单”界面点击 “增加按钮的倒三角”，选择 “采购订单”。 2 ）查询 “采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3 ）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货 的具体信息，点击 “确认”按钮。 4 ）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击 “保存”，点击 “审核”按钮。 1．4 采购入库单 用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作 供应链 库存管理 采购入库 采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据 “采购到货单” 过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即 可。 2 ）选择所需要的到货单，点击 “确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据 实际入库数量修改，点击 “保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作 供应链 采购管理 采购到货 采购退货单 操作流程：1）在 “采购退货单”界面点击 “增加倒三角”按钮，点击 “到货单”按钮，选 择采购到货单。 2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮. 3 ）点击 “确定”按钮后会弹出如下界面，点击保存，“审核”按钮。 1．6 采购退货 用对象：生产管理（仓管员） 在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。 操作节点：业务工作—供应链—库存管理 采购入库单 操作流程：1）在 “采购入库单”界面点击 “增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红 字”，筛选后点击 “确认”按钮会弹出如下界面。 2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮. 3)点击确定按钮后会弹出如下界面，将信息补充完整，然后依次点击 “保存”、“审核”按 钮。 1．7 采购发票结算 操作对象：财务会计 操作节点：业务工作 供应链 采购管理 采购发票 专用采购发票 操作流程：1）在专用发票界面，点击 “增加倒三角”按钮，选择“入库单”。 2 ）通过条件筛选，弹出如下界面，选择需要结算的单据，点击 “确认”按钮。 3 ）在专用发票界面填完信息，点击 “保存”、“复核”、“结算”按钮。 1．8 暂估处理 操作对象：财务会计 外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末需要暂时按估计价格 入账，下月用红字予以冲回。 操作节点：业务工作 供应链 存货核算 记账 暂估成本录入 操作流程：1）点击“暂估成本录入”节点会弹出如下界面，点击 “查询”，点击“确 定”按钮会出现如下界面： 2 ）正常单据记账，点击 “存货核算 记账 正常单据记账”节点，点击 “查询”按钮，通 过筛选“单据类型”，选择“采购入库单”然后点击“确定”按钮，选择单据，点击“记账”。 3 ）生成凭证，点击“凭证处理—生成凭证”节点，选择 “采购入库单（暂估记账）”，然后 点击“确定”按钮。 4 ）点击“确定”按钮后在未生成凭证单据一览表界面，点击 “全选”按钮，点击“确认” 后出现如下界面，点击“制单”生成凭证。 5 ）生成凭证后，选择凭证类别即转账凭证，点击 “保存”按钮。 说明：等到下月的时候发票到了，然后回冲即可。 1．9 财务核算 操作对象：财务会计 说明：采购发票审核后会生成应付单，对该应付单进行审核。 操作节点：业务工作 财务会计 应付款管理 应付处理 采购发票 采购发票审核 操作流程：1）点击“采购发票审核”会弹出如下界面，点击查询，选择单据，点击“审 核”。 1．10 制单处理 采购发票审核后进行制单处理。 操作节点：业务工作 财务会计 应付款管理 凭证处理 生成凭证