2011年1-6月成品油直销市场经营分析(吉安).ppt

* 2011年吉安成品油直分销经营分析（上半年） 商业客户部 二○一一年七月七日 目 录 直销批发市场概述 一 直销批发经营绩效分析 二 直销批发后期安排 五 直销批发经营问题分析 四 直销批发经营策略分析 三 直销批发市场概述 上半年直销批发市场特点简析： 1、国内经济存在变数?，区内油品市场缺乏稳定性 。国内一系列不确定性因素作用于成品油市场。国内经济形势并不乐观，央行收紧货币流动性，一定程度上会抑制成品油市场的投机操作，一方面油品市场流动资金减少，另一方面经济增速放缓影响了上半年成品油的实际需求。 2、天气异常，终端消费需求受到影响。 1—2月我市出现低温连阴雨(雪)天气，工矿企业推迟开工， 6月中上旬持续的降雨使得部分县市造成洪涝灾害，成品油正常运输以及厂矿企业开工率受到抑制。 3、山东地炼、广州非标油冲击直销市场。6月国际原油宽幅震荡下行，赣州信丰、广东惠州、山东地炼与我司月均价差柴油300元/吨，汽油800元/吨，直接扰乱我辖区成品油市场。 4、国际油价飚升，区内直零同价。上半年国内成品油在原油上涨的带动下，经历两次调价，其中汽油上涨850元/吨，0#柴油上涨750元/吨，再加上区内直零同价，部分直销客户流失至零售环节。 5、资源受限，控直停批。受资源因素影响，根据省公司安排，除二、六月份外，其它月份直销一直处于限量中。 目 录 直销批发市场概述 一 直销批发经营绩效分析 二 直销批发后期工作安排 五 直销批发经营问题分析 四 直销批发经营策略分析 三 直销批发经营绩效分析 整体销量 片区销量 小额配送 客户活跃度 分析指标 ① ③ ② ④ 片区销量 1—6月成品油总销量23.61万吨,完成年度任务53.06%,超进度5.03个百分点. 零售量:20.6万吨,完成年度任务57.07%,超进度5.07个百分点。 直分销量：3.01万吨,完成年度任务34.97%,欠进度15个百分点. 上半年成品油销售分析 ※ 2010年 ※ 2011年 0.07 2.94 20.6 23.61 批发 直销 零售 总量 2011年1-6月成品油销售分析 1.1 上半年销售分析 单位:万吨 直销批发经营绩效分析 燃料油 成品油 万吨 2008 2009 2010 2011 1.2 近几年1-6月各油料趋势图 吨 直销批发经营绩效分析 直销批发经营绩效分析 1.3 直分销分月同比分析 月 月均5016 2010年 除2、6月外，其它月份 直销处于限量期间。 1—6月直零同价。 停止批发。 2011年 5506 1 2 3 4 4815 4449 5313 5 6 1 2 3 4 5764 5221 8054 5 6 5044 4969 8044 5511 6014 月均6436 1.4、直分销汽柴比重同比分析 直销批发经营绩效分析 2010年上半年 2011年上半年 柴油 汽油 1.5、2011年上半年客户购油量 本月共计有 252个购油直分销客户,主要呈现特点：1、客户个数增加。同比增加79个。2、大吨位客户购油量下降幅度较大。500吨以上客户购油总量同比降幅44%。  2011年16月 大于500吨不足千吨 2010年16月 大于1000吨 16月客户购油量对比图 不足500吨大于100 直销批发经营绩效分析 单位：个数 小于100 1.6 各行业客户数量分析  27% 采 矿 业 10% 交 通 运 输 业 29% 建 筑 业 21% 制 造 业 上半年行业需求特点:1、建筑业、制造业、采矿业、交通运输业四个行业所占比重上升，占77%，同比增加2个百分点。2、但四个行业在直销环节购买总量同比下降。 直销批发经营绩效分析 直销批发经营绩效分析 1.7 客户类别分析  26854 2524 29378 232 合 计 35% 9457 28% 722 35% 10180 35% 81 直销其它类 58% 15464 61% 1532 58% 16996 61% 141 均衡购买类 7% 1853 11% 270 7% 2123 4% 9 长期合同类 80 0 0 80 1 政府限价类 销量比例 柴油小计 销量比例 汽油小计 销量比例 销量合计 客户比例 客户数 客户类别 按直销客户类别分析 1.8 上半年