关于高盛并购双汇.pptVIP

2002年10月 与杜邦合资成立杜邦双汇漯河蛋白有限公司 2003年2月 与日本吴羽、日本丰田合资成立南通汇丰新材料有限公司 2003年3月 双汇工业园三工程开工建设，总投资约10亿元。 2003年12月双汇集团通过ISO4001认证 2004年9月双汇低温肉制品被国家质检总局评为“中国名牌”产品 2005年10月双汇集团屠宰厂通过ISO22000认证 2007年6月29日双汇国有产权重组全面完成，引进战略投资者美国高盛。 运昌公司是源于双汇国际对双汇管理团队实施的一项为期3 年的员工奖励计划，双汇国际就该员工奖励计划设立了信托，运昌公司为该信托下的受托人，专门用于持有双汇国际6%的股份作为奖励股份 2011年：注定是双汇历史上的“变爻”之年 瘦肉精事件：2011年3月15日 高盛让出控制权 ：2011年 双汇的发展 爆发时间：2011年3月15日 爆发源：瘦肉精 具体事件：2011年3?15特别行动中，央视曝光了双汇“瘦肉精”养猪一事。瘦肉精可以增加动物的瘦肉量使肉品提早上市、降低成本。但瘦肉精有着较强的毒性，长期使用有可能导致染色体畸变，诱发恶性肿瘤。 高盛让出控制权 高盛让出控制权 ：2011年 2010 年11 月26 日，为进一步理顺股权结构，双汇国际的股东决定进行境外股权变更。境外股权变更后，Rise Grand Group Ltd.通过其对Heroic Zone、双汇国际、Glorious Link International Corporation、罗特克斯的控制权，间接支配本公司合计超过30%的股权，成为本公司的实际控制人。 双汇案例分析 一、并购背景分析 1.1 双汇概况 公司名称： 河南双汇投资发展股份有限公司 英文全称： Henan Shuanghui Investment Development Co.,Ltd. 所属行业：食品加工业 上市日期：1998/12/10 1. 1 .1 双汇业务范围 屠宰加工 肉类制品 养殖 调味品 1.1.2 双汇发展历程 1958年7月，集团公司前身——漯河市冷仓成立 1969年4月，变更为漯河市肉类联合加工厂 1992年2月，第一支“双汇”牌火腿肠问世 1994年8月，以漯河肉联厂为核心组建并成立双汇集团 1997年7月，双汇集团通过ISO9002质量认证体系 1998年9月，“双汇实业”5000万A股股票在深交所上网发行 1998年12月，“双汇实业”5000万A股股票在深交所成功上市 1999年12月，“双汇”商标被认定为“中国驰名商标”， 1999年12月，双汇集团被列为国务院512家重点企业 2000年12月，双汇集团经国家人事部批准建立企业博士后科研工作站 2000年6月，通过ISO9001认证体系升级和HACCP认证 2001年12月，双汇集团技术中心被评定为国家级技术中心 2002年4月，增发人民币普通股5,000万股 1.1.3 双汇企业战略 优质 高效 创新 拼搏 敬业 诚信 企业精神 专家 治厂 发展战略 科技 兴厂 1.1.4 双汇品牌 商标：双汇——中国驰名商标，2006年品牌价值达106.36亿元。 国内首家通过偶蹄性动物 HACCP 质量认证 卫生安全食品 “三绿工程”试点单位 中国肉制品市场第一品牌 1.1.4 双汇品牌（续） 中国名牌产品-低温肉制品2007-2009 中国名牌产品（2005.9－2008.9） 中国名牌(高温火腿肠2005.9) 中国食品工业百强企业（2005.4） 无公害农产品认证（2005.5-2008.5） 农业产业化国家重点龙头企业（2004、9） 全国畜禽屠宰加工百家优势企业 2002---2005年度中国肉类食品行业50强企业第1名 1.1.4 双汇品牌（续） 1.2双汇管理结构 管理团队及架构： 双汇集团实施集团化管控模式，按照产业布局和发展需要，建立鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部等，推行目标管理、预算管理、标准化管理、供应链管理、质量管理和企业的信息化。 控股股东和实际控制人： 控股股东为河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 实际控制人为河南省漯河市国资委 高盛并购后拥有双汇100%股权。 并购事项简介 双汇集团是漯河市政府全资控股企业，国内最大的肉类加工企业。下属上市公司“双汇发展”，由漯河市政府（39.28%）、双汇集团（35.72%）、漯河海宇投资（25%）共同持股。 2006年12月，商务部批复，同意漯河市国资委将其持有的双汇集团100%的股权以20.1亿元人民币的价格转让给香港罗特克斯有限公司（高盛5