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一般限制规则 涉及需要提供账号信息的项目，需提供以投保人客户本人开户的账号（或卡号） 客户提供的账号（或卡号）的开户行需支持户名校验 涉及退费类项目，单次申请退费金额不得超过5万 项目特殊规则 地址变更：只能办理同城地址变更 保单贷款：投保人和被保险人为同一人或者投保人为被保险人的监护人 复效：投保人和被保险人为同一人或者投保人为被保险人的监护人 生存金转账给付授权、生存金抵交续期保费授权：投保人和生存受益人为同一人或者投保人为生存受益人的监护人 续期交费方式变更：只能办理由“自交”变更为“转账” 、或转账账号的变更 补发：如果补发保单中包含的险种条款有多个版本或为地方性条款时，无法通过移动保全办理 犹豫期退保：退费限制只能转入首期交费账户 私密件保单、GBS转入保单、集体汇缴件保单不得操作 要求保单签收日次日起10天内 退费金额小于或等于5万 本单服务人员方可代办 自保件必须同时满足如下两个条件才可办理： 签收日次日起10天内（含第10天） 承保日次日起14天内（含第14天） 无补发记录 投保人证件有效期大于或等于受理录入日期 给付人工领取：默认以转账方式领取，支持提供生存受益人为户名的账户 退保： 非私密件保单、GBS转入保单、集体汇缴件保单 退费金额小于或等于5万 须为本单服务人员代办 不存在一年内的非公司原因补发记录 投保人证件有效期大于或等于受理录入日期 414保单不能受理 续期交费方式变更 地址变更 客户联系资料变更 交费频次变更 红利选择权变更 生存金抵交续期保费授权 自垫选择权变更 保单挂失 生存金转账给付授权 保单还款 复效 保单补发 附约终止 保单贷款 累积红利领取 退保 犹豫期退保 减保 生存金累积生息 给付人工领取 移动保全支持的项目 公司如何向客户确认我提交的移动保全申请? 短信回复生效 短信回复+电话回访 生效 生存金转账给付授权 保单还款 复效 保单补发 附约终止 保单贷款 累积红利领取 超过3个以上项目（含3个） 3个以下但有一个项目 为短信+电话 续期交费方式变更 客户资料变更（含地址变更） 交费频次变更 红利选择权变更 生存金抵交续期保费授权 自垫选择权变更 保单挂失 电话回访生效 退保 犹豫期退保 减保 生存金累积生息 给付人工领取 移动保全代办为何会不成功? E行销提交后，可能出现不成功的情况 客户手机号错误或手机短信超时未回复 客户短信回复不规范或者不同意 客户短信回复同意，但电话回访联系不上 客户短信回复同意，但是电话回访不同意 客户短信回复、电话回访同意，但帐户错误或帐户无足 够余额（补费类） 业务受理失败 业务受理成功 客户短信及时回复 客户短信同意 客户电话回访联系上，且同意该申请 帐号准确且转账帐户有足够的余额（补费类） √ × 2-1、关键操作界面： 点击“保全”进入二级子栏目 点击“代办”进行保全变更服务申请 输入保单号或输入客户信息检索符合条件的保单。 点击此处选择需要操作的保全项目 2-2、关键操作界面： 2-3、关键操作界面： 完成操作后可点击此处进行提交前的变更预览。 2-4、关键操作界面： 2-5、关键操作界面： 点击此处可对操作记录进行查询。 2-6、关键操作界面： Q1:一帐通开通渠道有哪些？ A: 一帐通开通渠道主要有网络开通和电话开通两种开通方式 网络开通：1.您可以在投保时申请开通，在投保书上选择【保单E服务】，并在收到保单号的一个月内自助开通网络E服务初级权限，在成功接受电话回访后，可获得高级权限。2.您可以亲临平安人寿客服中心直接办理网络E服务高级权限。3.您可以登陆平安官方网站自助办理，登陆,便可获得网路E服务初级权限，高级权限可由服务人员代办或亲自前往客服中心办理。 电话开通：您可以通过平安人寿客服热线自助办理，——95511→选择1（寿险客户） →选择3（密码服务） →选择3自助开通电话E服务初级权限，升级高级权限可由服务人员代办或亲自前往客服中心办理。 Q2:柜面开通的寿险E服务，如何升级为一账通？ A:如果您在寿险柜面开通了寿险E服务，需要在网上激活一账通。具体步骤如下： 1、您可以从以下两个入口进入： 寿险E服务登录口和 平安一账通登录口：点击登录； 2、输入您的客户号/身份证号码和柜面8位数字密码登录平安一账通； 3、将8位纯数字密码更改为英文字母＋数字（8－16位）、设置用户名、确认联系信息（邮箱、手机）； 4、通过手机动态码验证成功后，即可用一账通用户名/客户号/身份证号码和新设置的英文字母＋数字密码登录一账通。 Q3:客户名下有多个平安保单，其中含有HP开头的保单，能否使用电话开通电话一帐通，如何将HP开头的保单进行关联？