东风汽车2004年业绩说明会.ppt

2005年3月16日 东风汽车股份有限公司 2004年年度业绩说明会 一、2004年经营情况 序号 项目 单位 2004年年末 与上年同比±% 一 汽车 辆 60527 -8.35 载货车 辆 43903 -13.45 其中：出口 辆 1579 132.89 客车及客底 辆 16624 10.69 二 发动机 台 122087 26.76 其中:B系列 台 76654 -9.81 C系列 台 45433 120.4 非东风(B) 台 14997 62.27 三 铸件 吨 42970 38.95 （一）销售指标完成情况 发动机分析 1、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电控发动机进程加快；2、C系列发动机的产能获得进一步提升；3、C以及4B柴油发动机国产化进程加快；4、共同研发部分新一代大型柴油发动机的可能。 DYMSC在18个月内经历了“一次合资，两次调整，三次变动” 整车分析 整车分析 系统资源对销售的支撑不足 1999-2003年行业及DFAC发展趋势 1999－2003年DFAC年平均增长率为36% 1999－2003年行业年平均增长率为15% 轻卡行业的瓶颈－6万辆 2004年主要竞争对手销售走势图 商品企划准确性不高 新产品开发节点不能按进度落实 新产品质量不够稳定 系统资源支撑不足 整车分析 销售队伍稳定受到一定影响 机构调整、人员变动使网络处于观望状态，对网络的管控力度减弱 网络发展进展不大 重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢 DYMSC合资的影响 整车分析 2001－2004年DFAC与主要竞争对手底盘销售对比图 底盘分析 中置客车 　 　产品开发 东风之星 新款小霸王 东风金刚 多利卡－康霸 东风金霸 二、2004年主要工作 1 二、2004年主要工作 2、生产组织：N+X订单式生产方式 3、能力建设 4、品质改善 完善品质保证和改善机制，建立适合DFAC特点的质量保证系统： DFAC质量保证系统 整车品质保证：VES评价、重保管理 新品质量管理：MEMO改善、新品品质保证流程 供应商质量管理：供应商选择流程、供应商淘汰机制 信息反馈及改善系统：MQIC改善、QRQC改善 精品工程：立项216项，完成169项，完成率78％。小霸王、康霸、中宽、东风之星品质得到提升。 亮光工程：对消声器、排气管、标准件、U型螺栓、环箍、翻转拉杆等500多种零件实施达克罗工艺，除锈防锈。 “扫癣”工程：清理整车上产品标识和合格标签随意乱贴现象，美化整车形象。 配管配线改善：使底盘管线设计更为合理，符合保安防灾和CS-VES的评价要求。 主要质量改善活动 4、品质改善 5、降成本 采购降成本 技术降成本 供应商共担压力 汽车毛利率达5％ 原材料价格上涨，导致总成本上升3.5亿元 6、品牌战略 心智资源标准 的建立与增强 品牌反竞争定位 品牌系统整合 品牌战略 品牌定位 东风小霸王 多利卡 东风之星 东风金刚 东 风 轻 卡 原装车 中长途货运 高级轻卡新标准 原装车 8、出口事业 7、星河计划 完成常州基地的筹建工作。2004年2月24日,常州东风挂牌并投产。 重组郑州日产。2004年10月15日分别与中信集团、郑州轻汽签署股权转让协议，DFAC控股郑州日产。 　业务重组 9、业务重组 二、2005年工作形势及工作安排 宏观经济 GDP增长8-9%，宏观经济形势继续向好 政策法规 发动机销售 成本压力 竞争形势 生产能力 ※新道路交通安全法 ※GB1589标准 ※实施欧Ⅱ标准 PV襄樊工厂产量提升，冲压能力不足 东风康明斯B系列发动机集团内需求减少 FOTON、JAC等主要竞争对手2004年增幅较大 ※原材料价格居高不下 ※水、电、汽等能源价格上涨 （一）2005年工作形势 （三）2005年工作安排 1、提升销量工程 2、提升效益工程 3、提升品质工程 4、产品开发 5、确定LCV动力总成战略 6、郑州日产纳入DFAC整体事业计划 7、提升DF－CUMMINS　C系列能力至80000台。 9、加大海外市场拓展力度。 8、完善、固化N＋X生产方式。 （三）2005年工作安排 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表3 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 行业 行业增长率 2002年 2003年 2004年 出口量 增长率 DFAC目标 DFAC实际 DFAC市场占有率 DFAC目标增长率 DFAC增长率 20300.00 20000.00 24000.00 30000.00 57000.00 14958.00 17756.00 20584.00 50331.00 50727.00 .07 .16 1.45 6.70E-03 .03 -.07 .41