2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司.PDF

2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司 公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 主承销商 二〇一六年八月 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2012 年重庆 市永川区惠通建设发展有限公司公司债券 （以下简称“12 渝惠通债”或 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加 强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于重庆市永川区惠通建设发展有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市永川区惠通建设发展有 限公司2015 年度合并财务报表审计报告（[2016]京会兴审字 号）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和偿 债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 公司名称：重庆市永川区惠通建设发展有限公司 住 所：重庆市永川区中山大道东段168 号 法定代表人：吕杰 二、本期债券基本要素 债券全称 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券 银行间交易市场：12 渝惠通债 债券简称 上海证券交易所：12 永川惠 债券存续期 2012 年10 月16 日起至20 19 年10 月15 日止 债券期限和利率 7 年期。固定利率7.33%。 发行规模 人民币12 亿元 本期债券每年付息一次，分次还本，自2015 年至2019 年逐 年按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例 还本付息方式 偿还债券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 息。每年付息1 次，最后5 年的利息随本金的兑付一起支付。 担保情况 无担保 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的 信用级别为ＡＡ，发行人主体信用级别为ＡＡ；根据 2016 年6 月17 日中诚信国际信用评级有限责任公司公布的《重 信用级别 庆市永川区惠通建设发展有限公司2016 年跟踪评级报告》， “11 永川惠通债”的信用等级为AA ，发行人主体信用级别为 AA 。 债券上市地点及代码 银行间交易市场：1280324；上海证券交易所：122526 三、2014 年度发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债 券募集说明书的约定，于发行结束后向有