受托管理人报告 (2012 年度).pdf

股票简称：哈尔滨电气 股票代码：01133.HK 债券简称：12 哈电01 债券代码：122236.SH 哈尔滨电气股份有限公司2012 年公司债券 （第一期） 受托管理人报告 （2012 年度） 发行人 哈尔滨电气股份有限公司 （黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39 号B 座） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2013 年5 月 重要声明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《哈尔滨电气股份有限公司2012年年度报告全文》等相关公开信 息披露文件、哈尔滨电气股份有限公司（以下简称“哈尔滨电气”、“发行人”或 “公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 目 录 第一节 本期公司债券概况·····································································4 第二节 发行人2012 年度经营情况和财务状况···································6 第三节 发行人募集资金使用情况·························································9 第四节 本期债券利息偿付情况···························································10 第五节 债券持有人会议召开情况·······················································11 第六节 公司债券担保人资信情况·······················································12 第七节 本期公司债券的信用评级情况···············································13 第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况···················14 第九节 其他情况··················································································16 3 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：哈尔滨电气股份有限公司 英文名称：Harbin Electric Company Limited 二、本期公司债券核准文件及核准规模 哈尔滨电气股份有限公司2012 年公司债券（第一期）经中国证券监督管理 委员会“证监许可[2013]159 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超 过40 亿元 （含40 亿元）的公司债券。公司本次债券采取分期发行的方式，其 中首期发行规模 30 亿元（以下简称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核 准发行之日起二十四个月内发行完毕。2013 年3 月11 日至2013 年3 月13 日， 公司成功发行人民币3