郑州宇通2009年度股东大会.doc

郑州宇通客车股份有限公司 2009年度股东大会 会议资料 二O 一O 年四月二十七日郑州宇通客车股份有限公司 2009年度股东大会议程 会议时间：2010年4月27日上午9：00 会议地点：公司六楼会议室 会议主持：董事长汤玉祥先生 一、 听取各项议题 序号 议 题 1 2009年度董事会工作报告 2 2009年度监事会工作报告 3 2009年度独立董事述职报告 4 2009年度财务决算报告 5 公司2009年度报告和报告摘要 6 公司2009年度利润分配方案 7 关于2010年度日常关联交易预计情况的报告 8 关于注销有限合伙企业的议案 9 关于增加年产20000辆客车技术改造项目的议案 二、 发言和提问 三、 股东审议与表决 四、 宣布表决结果 郑州宇通客车股份有限公司 二O 一O 年四月二十七日郑州宇通客车股份有限公司2009 年度股东大会资料 **************** *2009年度股东大会* *文 件 之 一 * **************** 2009年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2009 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了 公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会 的作用。 面对国内外市场的激烈竞争和急剧变化的经济环境，在经理班子的 努力下，公司保持了持续快速的增长势头，超额完成年初董事会制定的 各项目标，主要经济指标继续保持行业领先。 本年度公司主要经济指标完成如下： 序号 经济指标 单位 2008年 实际 2009年 计划 2009年 实际 完成计划 比例 与上年 增减比例 1 客车销量 辆 27,556 26,900 28,186 104.78% 2.29% 2 销售收入（不含税）亿元 78.97 75.80 84.01 110.83% 6.38% 3 毛利率 ％ 16.03 15.00 17.60 117.33% 9.80% 4 利润总额 亿元 6.30 4.21 6.54 155.29% 3.80% 5 净资产收益率 ％ 31.63 17.00 25.99 152.94% -17.79% 现将董事会主要工作及公司主要经营管理情况报告如下： 一、董事会工作情况 按照公司经营需要和公司章程的规定，董事会在本年度共召开了 7 次董事会会议，并组织召开了 3 次股东大会。董事会专门委员会根据工 1郑州宇通客车股份有限公司2009 年度股东大会资料 特别是大中型市场占有率得到较大幅度的提高。 同时，以零部件试验能力建设、试验规范体系建设、燃油经济性研 究成果推广等基础研究工作为基础的价值工程理念在员工与客户中进一 步深入。但从市场表现来看，新产品成功率仍然不高，而且还存在研发 对海外销售的支持不力，产品竞争力不强，产品推出速度慢等问题。 3、国内市场推广 2009 年，通过对客运、公交、旅游、团体等细分市场及其战略市场 深入细致的调研和分析，配合针对性的新产品开发与市场营销策略，通 过“价值探索之旅”等活动的开展，在客运、公交等行业下滑的情况下， 公司在各细分市场均实现增长；同时，通过多层次针对性的媒体宣传， 有效地提升了宇通品牌在不同细分市场的差异化优势，提升了宇通品牌 的市场认知度和影响力。 统计项目 2008年 2009年 增长 客运 33.89% 37.03% 3.14% 旅游 16.62% 22.35% 5.73% 宇通品牌 大中 团体 13.48% 15.33% 1.85% 市场占有率 公交 10.43% 11.23% 0.80% （上牌数量统计） 大中 汇总 18.95% 21.45% 2.50% 轻型 汇总 5.92% 7.63% 1.70% 总计 14.88% 17.32% 2.44% 4、海外市场订单 2009 年，受国际金融危机影响，公司海外出口订单大幅下滑。全年 出口客车1,088台，较2008年下降60.7%，实现销售收入5.88亿元，较 2008年下降51.7%。 5郑州宇通客车股份有限公司2009 年度股东大会资料 六、自有资金使用情况和投资项目计划 2009年度已完成技改专项投资 21,606.80万元，投资项目累计完成投资103,393.54万元。 附：2009年自有资金使用投入项目情况表和2010年自有资金投入项目计划明细表（单位：万元） 序 号 项目名称 项目进度 已批准 预算额 项目总合 同签定额 合同 已执行额 09 年合同 签定额 09年合同 执行额 2010 年计 划投入 备注 项目于2007年2月开始施工，目前项目一期工程 1 底盘项目及 后续项目 已投入生产运行。为解项目达产