液晶显示器产业发展之竞争策略分析比较.doc

液晶顯示器產業發展之競爭策略分析比較 -以「友達光電」與「中華映像」為例 ? 壹、前言 在全球液晶產業的發展歷程中，長久以來日本廠商一直扮演著重要關鍵角色。然而在韓國、台灣廠商的積極投入下，液晶產業在歷經劇烈的結構性變動後，從事面板製造家數較多的日本廠商，由於產品競爭力、獲利狀況持續下滑…等因素，部分廠商開始逐漸降低產品規格標準化程度較高之大尺寸面板的生產，且進一步退出以PC應用產品為主的競爭領域，取而代之的是以新技術、新市場與新產品開拓，作為延續液晶產業下一波經營型態的調整。 本研究針對LCD產業的發展過程中所面對的大環境－產業環境與國內LCD潛在競爭廠商所造成的影響加以論述，並探討比較「友達光電」(以下簡稱友達)與「中華映像」(以下簡稱華映)在LCD產業中各自之競爭優勢，期望能提供其他企業發展借鏡。 ? 一、研究動機 由於LCD具有低耗電率、體積小、不佔空間、重量輕、低輻射污染、畫質穩定及高亮度等特色，符合市場對電子產品輕薄短小的要求，故其對新興電子產品的影響已與日俱增，隨著3C整合市場的發展，未來LCD的應用範圍將朝全方位資訊應用領域邁進。而LCD已其具備之產品特質，勢必成為未來平面顯示器中的市場主流。 2001年因生產成本無法下降，及產品售價走跌，使得前三季各家均是大虧損達數十億元的局面，但業者現在正積極從材料開始著手降低成本，預估明年生產成本可望降下，使獲利空間大增，國內產業的競爭優勢，將不亞於日本及南韓。這樣的舉動值得我們對這個產業發展進行深入的探討。 ? 二、研究目的 目前全球經濟不景氣，合併是邁向全球化的捷徑，達碁與聯友兩大LCD廠合閃電式合併，成為「友達光電」，並耀進為全球第二大廠，在不景氣進行合併，迅速建立經濟規模，短期內不需要再進行投資就有競爭力，合併後對產業的競爭對手造成的很大影響。 本研究針對LCD產業的發展過程中所面對的大環境－產業環境與國內LCD潛在競爭廠商所造成的影響加以論述，並探討比較「友達光電」與「中華映像」在LCD產業中各自之競爭優勢，期望能提供其他企業發展借鏡。 ? 貳、產業概況 ? 一、產業介紹 液晶顯示器（LCD）屬於平面顯示器的一種，與傳統的CRT顯示器不同。平面顯示器可分為主動發光式及被動發光式兩大類，主動矩陣驅動式可分為薄膜電晶體（Thin Film Transistor）及二極體驅動（Mental Insulator Metal , MIM），薄膜電晶體又可分為非晶矽（Amorphous silicon , A-si）及多晶矽（Poly Silicon , P-si）；LCD是屬被動發光式；而LCD就其驅動方式又可分為靜態驅動式（Static）、單純矩陣驅動式（Simple Matrix）及主動矩陣驅動式（Active Matrix）。單純矩陣驅動式可分為扭轉向列型（Twisted Nematic , TN LCD）、超扭轉向列型（Super Twisted Nematic , STN LCD）。 ? 平面顯示器分類結構圖 資料來源：大華證券研究部彙整 ? TFT-LCD之生產製造技術結合半導體產業、化學材料產業及光電產業之製造技術，主要可分為：(1)Array製程，(2)Panel製程 (LCD)，(3)Module製程(LCM)。其上游產業包括設備、材料與零組件三大類，中游產業則屬面板(Panel)之製造與模組(Module)組裝，下游應用領域依據工研院光電所ITIS計劃共分成八大類。 其中產品的製程流程是繁雜，每一個細節都涉及到產品的品質，下圖是以LCD製程為基礎，其全線為自動化生產流程，此生產線有一中央控制室可監控生產流程。 LCD產品製造流程 玻璃清洗 濺 鍍 光阻塗佈 對準曝光 顯 影 ? ? 蝕 刻 塗封裝膠 面板對準 面板組裝 注入液晶 ? ? 封 口 切 割 連接驅動積體電路 背光板光源 ? ? 測 試 包 裝 入 庫 出 貨 ? TFT-LCD產業上、中、下游關聯圖 設　　備 ? 材料及零組件 1.微影／蝕刻 2.PECVD 3.Sputter 4.LCD設備 5.Assembly設備 6.檢查／測試設備 ? 1.液晶 2.玻璃基板 3.偏光板 4.彩色濾光片 5.Spacer 6.擴散膜、配向膜、光阻劑、蝕刻液、剝離液 7.驅動IC 8.控制電路板 9.背光板模組 10.TAB/COG 11.冷陰極管 12.光罩 ? 薄膜電晶體液晶顯示器面板製造商 (TFT-LCD) 前段製程 後段製程 面板製作 模組組裝 ? 應用分類 應用產品 液晶尺寸 液晶種類