乙烯-政策研究-乙烯政策相关专题研究报告.docx

中国C5上游（乙烯）专题研究 中国乙烯发展的历程回顾与研究 中国能源、化工等关系国计民生的行业，其发展都体现出较为明显的计划和设计的特点。中国对乙烯产业的规划设计，最初是涵盖在石化工业的产业规划之中。2005年末的“十一五”规划制定期间，随着对烯烃工业重视程度的提高，中国政府在常规的石化工业“十一五”规划之外，专门出台了乙烯工业中长期发展规划，并在此基础上，开始于2010年“十二五”期间，专门针对烯烃产业进行独立的规划设计。 “十五”期间的乙烯产业规划和实施 虽然专门的产业规划起步于2005年，但中国对乙烯产业高度重视和大范围的设计与调整，在1998年及其之后的“十五”规划期间就已经开始有所体现。 1998年，中国政府对国务院下属部委进行了重大调整，并组建了中国石化和中国石油两大巨型企业，体现了政府对产业的认识发生重大转变，开始承认市场和竞争的价值和重要性。在石化领域，中国政府认为世界石化产业进行了三次重大的结构调整，巨型石化集团将在石化领域发挥越来越重要的作用。为适应石化产业的这种发展，中国必须有自己的石化巨头，并且在资源、技术和市场三个方面不断增强自身的竞争力。2000年左右的石化工业“十五”规划体现了中国政府发展巨型企业和重视资源、技术和市场三要素的产业思路： 中国政府将中国石化产业与国外石化产业进行对比，特别提出中国石化和乙烯产业的平均规模水平小、产业集中度低、产业地区分布散、资源利用效果差等特点，强调新建大型石化基地、配套建设、优化资源利用，关停中小装置的发展方向； 在资源方面，中国政府判断国际油气资源供应充足，但国内油气供应将严重不足，因此强调海外油气资源的开发与进口； 在技术方面，中国政府提出技术集约化，推动大型石化企业引进和吸收先进技术、发展自有技术，提出用技术改善资源利用效率和提高市场竞争力。 在市场方面，中国政府认为欧美石化市场已趋于饱和，中东的市场容量小、潜力不足，日韩、南亚、东南亚的石化产业发展迅速，有拓展外部市场的需求，因此中国市场的价值将愈加重要。在这样的背景下，中国乙烯产业将面临激烈的竞争，快速提高中国企业的竞争力刻不容缓。 “十五”规划乙烯相关的内容包括： 乙烯产能由442万吨增长到900万吨以上。 建立大型乙烯产业基地，鼓励配套建设。 发展乙烯及下游领域的自主技术，力争自有技术具有一定的市场竞争力。 利用油气一体化优势，以经济效益为中心，优化乙烯原料结构。 乙烯及下游产品的市场占有率提高10-15%，达到60%的水平。 研究“十五”规划的背景、思路和内容，中国政府高度重视巨型石化企业的建设和发展，力图通过巨型企业竞争力的提高，来实现国内市场需求在一定程度上的自我保障，较为强调资源利用效率的改善。集中、保障和改善成为这一阶段产业规划的核心。 “十五”期间的乙烯产能发展：2001年470万吨、2002年541万吨、2003年601万吨、2004年608万吨、2005年788万吨。齐鲁石化、燕山石化、上海石化、扬子巴斯夫等一系列乙烯改扩建和新建项目的完成推动中国形成了多个大型乙烯产业聚集区。而乙烯产业的自主技术也有了一定的发展，技术引进从原先的成套设备发展到只引进关键设备和技术，部分关键技术也实现了国产化。 “十五”期间中国乙烯产业发展的问题主要体现在两方面。一方面是原料保障面临非常大的压力；另一方面是对市场需求的发展预判不足。 原料保障方面，制定“十五”规划时，中国一年加工的1.76亿吨原油中，只有3773万吨的进口。因此当时对原料保障的重视并不充分，只是做出了国内供需矛盾会逐渐加大，但国际供应会较为充足的判断。但是“十五”末的2005年，中国原油进口就猛增到1.27亿吨，中国在国际市场上获得原料的成本和难度大大超出预期。 市场需求方面，原先中国预期的乙烯产业增长水平在年均8.5%，但实际上的增长大大超出预期。乙烯需求增长年均20%，聚氯乙烯年均产量增长28%，聚乙烯产量年均增长17%。市场需求的过快增长也是导致原料保障出现问题的最关键原因。 原料问题影响了中国乙烯项目的核批与建设进度，从而导致乙烯产能建设未能达到规划要求。 中国石化工业“十五”规划的实施，给中国乙烯产业带来两个重大并有深远影响的结果。 中石化、中石油两大企业集团确立起相对于国内其它企业的优势地位。中石化和中石油本身就是政府极力扶持培养的巨型石化集团，在“十五”期间，原料成为影响产业发展的最关键要素，而在这一领域，中石化和中石油的优势非常明显。 中国对能源保障的忧虑和关注越来越高。中国政府历来重视战略物资的自给。因此“十五”之后，中国政府力求资源种类的多样性和资源来源的多样性。而对于乙烯产业而言，中国政府明确提出发展重质原料，来补充对轻油资源的需求，同时提出发展煤化工产业，来降低产业和经济对石油资源的依赖。 在制定“十五”规划时，