互联网券商加金融大数据现货转型新趋势.pptx

BUSINES POWEROINT 互联网券商+金融大数据 现货转型新方向 互联网券商+金融大数据模式三大优势 模式安全合规 品种更适合推广 公司利润数倍提升 模式简介 PART 01 该模式源自海外市场已发展成熟的复制交易机制，目前国外大量基金及经纪商正在开展此类业务。该模式下的公司盈利来源于两部分： 一是，投资者交易产生的手续费 二是，基于投资者交易数据，进行跟单的收益 Tip1. 互联网券商 一家可以投资股票（沪/深港通A股、美股、港股）、期现货(黄金、白银、原油等)、外汇、债券、期权、指数期货等上千个品种的证券公司 Tip2. 金融大数据 基于客户交易数据，制定方向性跟单投资策略。 01 模式优势 PART 02 1 ) 客户所有订单直接通过全球最大互联网券商—盈透证券，进入世界各大交易所进行撮合交易。 安全合规 2）客户开户入金直接转入盈透证券为客户开设的花旗银行独立账户中，券商公司不能接触或挪用客户资产，且交割出金时资产只能向同名账户流通。 02 1 （1）品种更适合推广 模式优势 以国内A股交易者为例，若转户到盈透证券，不仅可以继续投资A股，还可以享受美元升值（年化8%左右） 包括A50、恒指、德指、道指等期货。A50是中国A股的股指期数，股指期货是中国最热门的金融衍生品 黄金、白银、原油、猪肉、橡胶、天然气等近百个交易品种 美元/人民币货币对已成外汇市场最火爆的品种，是投资者美元资产配置的最佳选择 1 2 3 （2）交易平台品种简介 模式优势 4 股票 指数期货 期/现货 现货 模式优势 现货平台开发客户往往以股票作为突破口，然后再引导至现货品种。 如借助互联网券商品牌公信力，在自身产品线基础上增加股票、期货、外汇等品种，会更具说服力，有利于原有业务的市场开发。 新增的交易品种，与现货平台现有交易品种，相互补充相互促进，可有效降低开发难度，极大提高客户转化率。 有100个意向客户，其中5-10人可转化为现货客户，剩余意向客户中对股票、外汇、期货感兴趣的大约20人左右，则这部分可以转化为互联网券商客户，成为新的盈利链条，获得额外利润。 交易平台可制定相应的跟单投资策略，多倍跟单，则可获取多倍收益，超过目前现货收益率。 该模式下的客户通过全球最大互联网券商进行投资，公信力强，易被吸引，丰富交易品种更能满足客户多样化的投资需求，客户的入金量通常要远高于现货客户。 公司利润数倍（有效）提升 3 03 PART 03 互联网券商的商业模式解析 ※ 券商的商业模式基本是一致的 国内影响力较大的传统券商，包括中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券等，而互联网券商中起步较早的有老虎证券、富途证券、大航海证券等。这里，我们分别以中信证券和大航海证券为例进行解析。 互联网券商的商业模式解析 全球最大的互联网券商，2007年在纳斯达克上市，股票代码（IBKR）,股本资产达50多亿美元，并于2009年1月获得中国证监会许可（证监许可〔2009〕4号）。 盈透证券在全球各主要交易所都是正式清算类会员，欧美市场的主要对冲基金，全部都有盈透证券的基金账户，股神巴菲特的基金也设立于此。 客户开户入金直接转入盈透证券为客户开设的花旗银行独立账户中，入金成功后，可以在盈透证券官网查询。 互联网券商发展实力 PART 04 目前，老虎证券、青石证券、富途证券和e投睿等，都是通过对接境外券商成为互联网券商，其中，老虎证券、青石证券均对接盈透证券。他们的盈利都来自客户交易佣金。不同的是，老虎证券、青石证券、富途证券依靠客户自主交易而获取佣金，e投睿则选择国外社交投资模式，客户可以通过跟单复制红利，这种模式能够刺激客户主动进行交易，有效增加交易量。 04 富途证券 互联网券商发展实力 1）富途证券通过对接法巴证券成为互联网券商，主要交易品种为美股、港股。 2）2014年，富途证券获得了腾讯、经纬中国以及红杉资本的1000万美元A轮融资。 3）2015年，腾讯控股、经纬创投以及红杉资本再次追投6000万美元作为富途证券的B轮融资。 4）2016年9月，富途证券累计交易额突破3000亿元。 1）青石证券通过对接盈透证券成为互联网券商，主要交易品种为美股、港股。 2）2014年成立，由网易与腾讯联合创始人曾李青战略投资。青石证券拥有新西兰券商牌照和香港证监会证券交易经营牌照。 青石证券 老虎证券 互联网券商发展实力