中国建材股份有限公司2011年度第二期中期票据募集说明书.PDF

中国建材股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币伍拾亿元整（RMB5,000,000,000 ） 本期中期票据期限：三年期 担保方式：无担保 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用级别为 AAA ，发行人主体长期信用级别为 AAA ，评级展望为稳定 二〇一一年十一月 中国建材股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中国建材股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示与说明 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据主要条款 14 二、本期中期票据承销和发行方式 15 第三章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股本结构变动情况22 四、控股股东及实际控制人23 五、发行人与控股股东的独立性24 六、发行人重要权益投资25 七、发行人治理情况28 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况35 九、发行人业务范围及主要业务情况47 十、发行人业务发展目标59 十一、发行人所在行业情况61 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势73 十三、发行人未来投资计划77 第五章 发行人主要财务状况81 一、财务报表的编制基础81 二、历史会计报表81 3 中国建材股份有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 三、发行人合并报表范围的变化说明94 四、发行人财务情况分析 101 五、有息债务情况 114 六、关联方关系 116 七、重大或有事项或承诺事项