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续期业务指标解析 课程目标 掌握业务指标概念 明确主要KPI指标的计算方法 理清指标之间的关系 何谓KPI 续期KPI指标的作用 目录 目录 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 关键指标系列 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 关键指标系列 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 关键指标系列 计划达成率 =[(当月应收实收保费+宽一应收实收保费+宽末应收实收保费+其他)/(当月计划应收保费+宽一计划应收保费+宽末计划应收保费)]X100% 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 过程指标系列 1、当月进度率=(当月应收实收保费/当月应收保费+当月应收实收保件/当月应收保件)/2×100% 2、宽末达成率 = (应缴日在上上月的应收保费在60天内累计实收保费/应缴日在上上月的应收保费+应缴日在上上月的应收保件在60天内累计实收保件/应缴日在上上月的应收保件)/2 ×100% 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 过程指标系列 3、当月银邮代扣率= [当月通过银行银行代扣的总实收保费(保单)/当月总实收保费(保单))] X100% ④ / ① ①总实收保费 ②现金(或支票)收费 ③银行代收 ④银行代扣 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 品质指标系列 失效率=[应缴日在上一年度11月至本年度上上月截止本月底的失效保费 / 应缴日在上一年度11月至本年度上上月的应收保费] X100% 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 品质指标系列 退保率=[应缴日在上一年度11月至本年度上上月截止本月底的退保保费 / 应缴日在上一年度11月至本年度上上月的应收保费] X100% 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 其他指标系列 (1)第二年度继续率=[应缴日在上一年度11月至本年度度上上月截止本月底的二次应收实收保费(保单)/应缴日在上一年度11月至本年度上上月的二次应收保费(保单)]*100〔含二年退保一业务〕 (2) 第三年度继续率=[应缴日在上一年度11月至本年度度上上月截止本月底的三次应收实收保费(保单)/应缴日在上一年度11月至本年度上上月的三次应收保费(保单)]*100 (3)其他率=保单责任终止+移出+理赔+保单有效性检查失败未统计到是效率中 目录 目录 四、指标之间的关系 ①下次应缴日前退保1 ②宽限期内退保2 ③宽限期后退保3 ④实收 ⑤非正常实收 ⑥失效 ⑦银行转帐保费 ⑧银行代扣保费 四、指标之间的关系 13、25个月继续率与计划任务达成率的关系 (1)总公司对13、25个月继续率要求标准为个险渠道88%、82%;银邮渠道94%、90%;截止2010年8月30日总公司个险渠道累计13、25个月继续率达成89.64%、82.04%;银邮渠道累计13、25个月继续率达成94.66%、90.87%; (2)提升13、25个月继续率促进计划任务达成; 四、指标之间的关系 宽末达成率与继续率的关系 业务系统生效月与保单应缴月同属一个月 宽末达成率 分子 四、指标之间的关系 四、指标之间的关系 目录 五、课程小结 指标反映当前业务发展状况,熟练掌握KPI指标,理清指标之间的相互关系,以过程指标为抓手,改善关键指标的达成。 谢 谢! 一、续期业务指标分类 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 三、续期主要业务指标的计算演练 四、续期业务指标之间的关系 五、课程小结 中国太平洋人寿保险公司 内蒙古分公司 保费部 二〇一一年六月 KPI---Key?Performance?Indicators ? 中文翻译为:关键业绩指标 1、掌控业务经营状况 2、反馈一线销售品质 3、体现队伍工作状态 4、反映人员收费技能 一、续期主要业务指标分类 二、续期主要业务指标的定义及计算方法 三、续期主要业务指标的计算演练 四、续期主要业务指标之间的关系 五、课程小结 一、业务指标的分类 (一)、关键指标 13个月继续率、25个月继续率、计划任务达成率 (二)、过程指标 当月进度率、宽末达成率、银行代扣率 (三)、品质指标 退保率、失效率 (四)、其他指标 其他率等 一、续期业务指标分类
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