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漢科系統科技股份有限公司 一、 債券名稱： 漢科系統科技股份有限公司 發行日期： 民國九十六年十一月二十六日(以下簡稱「發行日」)。 三、 發行面額： 發行總額為新台幣參億伍仟萬元整。每張面額新台幣壹拾萬元整，並依票面金額十足發行。 四、 發行期間： 發行期間五年，自民國九十六年十一月二十六日開始發行至一○一年十一月二十六日(以下簡稱「到期日」)到期。 五、 票面利率： 票面年利率0%。 六、 還本日期及方式： 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前回收外，到期時以現金一次還本。 七、 擔保情形： 本債券為無擔保債券，惟如本債券發行後本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本債券比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、 轉換標的： 本公司普通股，。 九、 轉換期間： 債券持有人得於本債券發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，除本公司向中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止，及其他依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十條、第十一條、第十二條規定辦理。 十、 請求轉換程序： (一) 債權人於請求轉換時，得依下列二方式行使之 1. 債權人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換： 債權人至原交易券商填具「存券領回申請書」（註明轉換）及「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」，由交易券商向臺灣證券集中保管股份有限公司(以下簡稱集保公司)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司新發行之普通股撥入原債權人之集保帳戶。 2. 債權人透過本公司股務代理機構直接進行轉換： 本轉換債債權人於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換請求書」，並檢同債券向本公司股務代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。本公司股務代理機構受理後，除應登載於股東名簿內，並於五個營業日內交付本公司新發行之普通股。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本債券轉換為本公司股票時，一律統由台灣證券集中保管股份有限公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一) 本債券轉換價格之訂定，以年月日為轉換價格訂定基準日，以其前一個營業日、三個營業日、五個營業日(均不含訂價基準日當日)擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數乘以計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式，發行時之轉換價格經選定以基準日前個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數新台幣元乘以%訂為每股新台幣元。 本債發行後，除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行之普通股股份增加時(現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證等，轉換價格依下列公式調整(向下調整，向上則不予調整。計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並函請公告。 如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格與每股時價以董事會決議之更新後新股發行價格訂定基準日，作為更新後每股時價訂定基準日重新按下列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請重新公告。 1.已發行普通股股份發生變動時，將依下列公式調整：調整後轉換價格＝2. 有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具普通股轉換權或認股權之各種有價證券，將依下列計算公式之一調整： 調整後轉換價格＝ 3. 本債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後轉換價格，並函請櫃檯買賣中心公告，於減資基準日調整之：調整後轉換價格＝ 註1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，並應減除已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 註2.新股繳款金額如係屬股票分割及無償配股部份則其繳款金額為零。如係屬合併增資則其繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以其換股比率。 註3.每股時價註4.如為合併增資則於合併基準日調整，股票分割則於股票分割基準日調整。另如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證因無除權基準日，則於發行完成日調整。註5.本條前項()、2.中，再發