金蝶EAS_V7.5_客户主数据使用手册课案.docx

金蝶EAS_V7.5_主数据客户用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年5月前言概述本手册主要介绍EAS系统，主数据客户的基本资料、财务资料和销售资料等的使用操作。读者对象本手册适用于金蝶EAS系统的应用用户。目录前言ii目录iii1客户51.1客户分类标准和分类51.2客户基本资料91.3客户资料不同页签信息的序时簿展现131.4客户资料跨管理单元的维护131.5客户财务资料141.6客户销售资料171.7客户分配201.8客户的分配到业务组织231.9客户批量修改241.10客户F7查询251.11客户多维查看271.12客户的升级29客户客户是企业的上帝，客户的满意才是企业的成功，金蝶一直奉行的宗旨就是“帮助客户成功”客户的重要性相应所有的企业都是知道的，没有客户就没有衣食父母，没有客户就没有利润来源，所以客户信息的管理必然关系到企业的利润增减。客户资料广泛的应用于ERP系统，包括商机管理、客户信用管理、销售管理、售后服务管理、客户满意度等。客户资料在EAS系统，维护资料有基本资料、财务资料和销售资料，下面对客户资料的操作进行详细的介绍。操作前提：客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护客户之前必须先维护以上几类基础数据。如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。操作员已经具备对应的维护权限。客户分类标准和分类EAS客户管理支持多分类管理，允许根据用户需要设置多个分类标准，也就是说既可以采用客户区域分类，也可采用信用额度分类，还可以采用其他分类方式，不同的分类方式将会在统计销售数据时使用，让用户能够从多维度的分析销售情况以及客户分布情况。在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗-〖主数据〗-〖客户〗，进入“客户”主界面，如下图：客户分类标准的维护，在上图客户序时簿界面中，点击，就会出现如下分类序时簿列表，系统预设一个是基本分类标准，并允许用户自定义其它标准。在上图界面中，点击，就可以新增客户分类标准，界面字段比较简单，如下图所示，界面中编码和名称不允许重复，只允许存在一个基本分类标准，客户序时簿界面，默认是按照基本分类标准来展现。“使用于供应商”字段是将客户的分类标准同时应用于供应商，相同的分类标准下，一是能减少分类维护的工作量，二又能在同一个分类标准下将客户和供应商联系起来，客户和供应商之间是可以建立联系的，包括后面要说到的相互引用，还有业务分析码：在客户序时簿界面，点击按钮，即可维护客户分类，客户分类是带级次的分类树，每个分类标准都对应一颗独立的分类树，互相之间是独立的。其界面如下图所示：分类禁用后，就不允许在将客户指定在该分类下，序时簿界面也再也看不到该分类。上级分类禁用后，其下级分类自动禁用。分类的新增界面，如下图所示：注意事项：上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平级隔离；这样可以实现，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。各个分类标准中的分类独立编码，允许编码和名称重复。在序时簿展现时，可以切换不同的分类标准分别查看，其中只有切换到基本分类标准时，可查看的客商记录是完整的。已核准的客户允许维护其他分类，以满足上级分配的客户下级可以维护其分类。客户基本资料客户基本资料记录的是客户的基本信息，不含有任何业务的资料。在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗-〖主数据〗-〖客户〗进入“客户”主界面，单击工具条上【】进入“客户- 新增”界面，如下图所示：界面说明：在该界面中，客户的编码可以由用户自己录入，也可以由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在客户新增界面，就可以选择供应商，将供应商导入作为客户，供应商的部分基本资料也将显示在客户的新增界面，同时为导入的供应商和客户建立业务分析码。这是一个快速为客户和供应商建立关联的方式。在该界面中的业务分析码，为不可编辑的，只供查看。有业务分析码则显示业务分析码，没有的就显示为空。在该界面中勾上“内部客户”则必须选择一个内部公司。在客户的编辑菜单中有客户选项菜单，点击该菜单，就可以调出界面设置客户新增的一些规则；保存选项：连续新增；录入选项包括：开票类型：增值税发票、普通发票；F7查询选项：编码、名称、助记码；客户、供应商上增加的选项都可以区分用户进行保存；客户分类标准维护，可以点击【】，分类标准维护之后需要从上级管理单元分配给下级管理单元。客户分类维护，可以点击【】，在客户分类的列表中，就可以选择到已定义的客户分类。录入完所有信息之后，点击【】即可完成该客户的核准。多页签复制多页签复制就是在复制客户资料时不仅复制客户的基本资料，也会同时复制客户的财务资料