柯莱特_商业计划书_v5.9.ppt

财务预测 2014-17E CAGR = 68% 公司在2014年扭亏为盈，达到净利润1.35亿人民币（2200万美元） 从2015年开始，公司盈利将不再受各类非现金或一次性费用及剥离子公司等因素的影响，净利润将进入迅猛增长期 核心净利润 核心净利润扣除已剥离子公司业务 注释1 2010至2014年的核心净利润代表扣除与纽交所退市及ESOP重新定价的非现金或一次性费用，以体现核心业务的净利润 注释2 上图中2015至2017的利润预测既代表净利润也代表核心净利润，因为注释1中所提到的调整项目从2015开始皆为0 注释3 公司于2013-14年剥离了较大的两个子公司，因此我们对剥离子公司后的净利润做出了调整 2014-17E CAGR = 68% 百万美元 百万美元 大客户收入比例 (% of Total) (% of Total) 前10大客户 业务板块收入比例 营业收入源趋势于多元化 总收入：2.27亿美元 总收入：2.87亿美元 融资计划 股权结构 融资用途 拟融资额：五千万至一亿美元（或等值人民币） 融资计划 融资用途 运营 投资 并购 新业务开发 还款 * 可转债，成熟期2019（5年） 马一鸣 周鹤 王宇晖 卓毅资本* 其它管理层/天使投资人 Camelot Employee Schemes Inc. Camelot Information Systems Inc. 100% 21% 21% 9% 49% 18% $20M $25M $10-50M 附录 纽交所退市背景 * 柯莱特于2010年7月21日在美国纽约证券交易所正式IPO挂牌交易，发行融资约1.47亿美元 柯莱特在2014年3月28日成功完成管理层回购MBO私有化交割 回购66%流通股权 取得银行贷款3400万美元,现余贷款2300万美元 引进卓毅基金投资2000万美元 退市原因 中概股公司估值和股价偏低，市值趋于现金额 公司战略调整、提供客户更高价值、更新技术以及更多业务内容服务 使公司有新的融资渠道，投入新兴领域 对内部员工提供有效的激励机制 * ! * 内部必威体育官网网址文件 * * 为全世界客户提供最佳最有效的信息技术服务 内部必威体育官网网址文件 * 内部必威体育官网网址文件 * 内部必威体育官网网址文件 * 内部必威体育官网网址文件 * 内部必威体育官网网址文件 * 商业计划书 公司概览 业务介绍 投资亮点 财务分析 融资计划 公司概览 公司简介 成立于1994，总部设在北京 2010年美国纽交所上市，2014年管理层成功完成私有化回购 目前已启动中国A股主板上市准备工作，预计2015-2016年度挂牌 公司业务 公司简介 公司客户 两大业务线: 企业应用服务 (EAS)和金融信息服务 (FIS) 2014年销售收入超过17亿人民币(2.9亿美元），同比增长22%；净利润超过1.35亿人民币（2200万美元） 经过整合和新业务开发，公司整体销售收入及盈利增长速度将有显著提高。预计2014-17年的销售收入CAGR将为19%，而核心净利润CAGR将为68%* 公司正在大力开发两类新业务：云计算（企业云、社区云和大数据云）和移动开发（传统PC端企业应用的移动化） 柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本，公司为全球500强企业提供技术服务 重点客户： 公司定位 全中国最大、最具经验的企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)服务供应商 * 详细解释请看22页 市场地位 大中国区最大的ERP服务供应商 中国最大的应用云服务、移动服务团队 中国领先的金融业解决方案供应商 获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖 获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌 获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商 连续多年荣获 “中国杰出雇主”称号 具有中国工信部认定的高新技术企业、软件企业资格 通过ISO 9001国际质量体系认证、CMMI3认证 具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明 获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖 获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌 获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商 连续多年荣获 “中国杰出雇主”称号 规模 业务 荣誉 资质 历史沿革 2012年 SAP最佳生态系统合作伙伴 SAP高科技行业最佳解决方案奖 1994年 柯莱特信息系统中国在北京成立 2014年 管理层成功完成私有化回购 建立启华团队，提供高端IT咨询、行业解决方案、以及云计算应用等咨询服务 建立易用云团队，覆盖企业应用云平台业务 2013年 收到管理层发起的私有化邀约 建立移动应用团队，提供企业应用移动开发平台 2011年 成立集团管理咨询事业部，提供商业和金融行业顾问咨询服务 2006年 完成台湾香港及美国分公司的设立 成为联想、微软、毕博解决方案战略伙伴 2009年