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西北四省水泥市场进入战略 报告内容 报告总结 西北地区市场综述 甘肃水泥市场及资源分析 陕西水泥市场及资源分析 青海水泥市场及资源分析 宁夏水泥市场及资源分析 西北地区扩张战略的建议 项目回顾：以团队的形式完成**的西北战略研究 项目进程 报告总结 西北市场概述 96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，至2001年达到2600多万吨 距预测，01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，至2006年达3550万吨的规模，陕西省占四省市场50.7%的份额 甘肃水泥市场及资源状况主要发现 需求和客户 甘肃水泥需求正进入快速增长的时期，2001年全省总需求为728万吨，过去的11年里平均以8.2%速度增长 兰州地区需求占全省总量的48%，而天水是甘肃增速最快的地区 水泥市场是以低标号为主，高标号水泥占30%，水泥的散装率为19.6% 甘肃是一个水泥输出省份，青海是其主要输出目的地 水泥客户主要是建筑公司和房地产公司；大部分建筑企业未实施统一采购，故此水泥需求相对分散，价格和质量是客户首选因素 随西部经济的发展，预计2006年甘肃水泥的需求总量将达1080万吨，兰州地区仍是最大的区域市场；预计高标号水泥需求将达486万吨，份额将到45% 报告总结（续） 供应和竞争 甘肃总体是供大于求的市场，水泥在各区域市场略有流动；由于需求具有季节性，甘肃119家水泥企业产能平均利用率为74%，到旺季有供不应求现象，许多水泥项目正在建设和计划中，未来在兰州地区将出现明显的供大于求现象 甘肃水泥市场趋于集中，前十位水泥供应企业占51.5%的市场；水泥产能 较多的地区是兰州、天水、白银 高标号水泥生产集中在祁连山、大通河、窑街三大企业 从价格和成本分析，天水和兰州地区水泥获利最高，其次是金昌和白银 综合来看竞争优势的根本源于低成本 资源状况 甘肃的石灰石资源除酒泉地区以外是非常丰富的，各主要企业都拥有良好的石灰石资源 甘肃的煤资源蕴藏丰富，主要分布在华亭、靖远和窑街 企业离矿点的距离成为水泥企业的一个重要的竞争优势 报告总结（续） 陕西/青海/宁夏水泥市场及资源状况主要发现 陕西省 2001年陕西的水泥需求约为1500万吨，过去11年中产量增长率约为8.5% 陕西的经济发展和基础建设投资推动水泥消费的增长，消费量最大地区是西安/关中地区，占全省75%，预计到2006年水泥需求总量1800万吨 陕西的高标号水泥份额从2001年30%提升60%，散装率从24%提升到30% 陕西目前有水泥企业300家，前五位企业占32.3%市场，水泥供应仍较为分散 陕西拥有丰实的石灰石矿资源，探明储量60亿吨，名列全国第一 青海省 2001年青海水泥需求约为263万吨，近5年增长率为12.7%，自产153万吨，从甘肃有百万吨输入 青海水泥需求72%消费在西宁和海东地区 青海目前有水泥企业24家，前7位占68%，相对集中 根据青海的发展，预测2006年需求量将达340万吨 宁夏省 宁夏水泥2001年需求262万吨，近五年的增长率14.3% 宁夏的基础建设和重大项目会直接推动和其水泥消费的增藏，估计到2006年水泥需求达330万吨 宁夏主要企业正抓住机遇，为企业发展而努力 报告总结（续） 西北地区扩张战略的初步建议 为了配合**成为全国领先水泥企业的战略目标，未来五年**必须走出##省市场，并稳固占据西北四省的主要市场， 在考虑对西北四省的扩张时，可以先将甘肃-青海地区作为一个整体予以考虑。其中，兰州市场具有重要的战略地位，**必须获得60%的市场份额，以有效实现对该市场的占据；在天水和西宁/海东地区，**也须获得60%左右的市场份额，以稳固占据市场的主导地位 在陕西省，2006年需求量约为1800万吨，若要达到50%的市场份额，就必须获得对耀县（秦岭）水泥的控制 综上所述，我们建议在2006年底前完成并购西北水泥企业8家，并通过其自然成长，获得西北地区超过40%的市场份额 若完成建议的并购，预计至2006年**在西北四省的水泥销售收入约为40亿元、税前利润将达到8亿元左右 根据折现现金流法和产能价值法测算，对各对象进行收购将使2003~2005年出现一定的资金缺口 完成上述并购，五年累计投资将逾33亿元，至2006年末投资回报率约为10% 报告内容 报告总结 西北地区市场综述 甘肃水泥市场及资源分析 陕西水泥市场及资源分析 青海水泥市场及资源分析 宁夏水泥市场及资源分析 西北地区扩张战略的建议 96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，但产量份额基本保持不变 01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，陕西省市场需求份额达50.7%，甘肃省略有增长 报告内容 报告总结 西北地区市场综述 甘肃水泥市场及资源分析 陕西水泥市场及资源分析 青海水泥市场及资源分析 宁夏水泥市场