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营销高压客户档案管理 主讲：焦晓红 二零一四年八月 讲课提纲 科学技术档案案卷构成的一般要求（ GB/T11822-2000） 营销客户档案的分类 营销客户档案的编号 营销客户档案的归档范围（新疆电力公司客户受电工程纸质档案管理办法） 营销客户档案的整理 营销客户档案的保管期限 营销客户档案整理的注意事项 营销客户实体档案的整理 营销客户档案表格模板 营销客户档案审核标准 1、纸质档案整理依据 1 、根据《新疆电力公司营销部关于加强营销项目档案管理的通知》（电营【2013】64号）要求，营销档案案卷质量依据工程档案管理标准进行整理，档案装具标准依据《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）。 2、 根据《新疆电力公司关于印发〈新疆电力公司线损管理办法〉等24项规章制度的的通知》（新电营【2013】223号）要求，明确客户档案的归档范围。 3、 档案制作质量标准依据《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 一、基本概念： 案卷—由互有联系的若干文件组合而成的档案保管单位。 卷内目录—登录案卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格，排列在卷内文件之前。 卷内备考表—卷内文件状况的记录单，排列在卷内文件之后。 档号—以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 二、组卷要求： 案卷内科技文件材料内容必须准确反映生产、科研、基建、设备及其管理活动的真实情况。 案卷内科技文件材料要齐全、完整。 案卷内科技文件材料的载体和书写材料应符合耐久性要求。不能有热敏纸，不能有铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 三、页号的编写： 案卷内科技文件材料均以有书写内容的页面编写页号。 单面书写的文件材料在其右下角编写页号；双面书写的科技文件材料，正面在其右下角，背面在其左下角编写页号。图样页号编写在标题栏外。 成套图样或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页号；与其他科技文件材料组成一卷的，应排在卷内文件最后，将其作为一份文件填写卷内目录 ，不必重新编写页号，可在备注中注明总页数。 卷内目录、卷内备考表不编写页号。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 四、案卷封面的编制： 案卷题名—应简明、准确地揭示卷内科技文件材料的内容，主要包括项目名称获代字、代号及其结构、阶段的名称等，案卷题名一般由立卷人拟写。 立卷单位—应填写负责科技文件材料组卷的部门或项目负责部门。 起止日期—应填写案卷内科技文件材料形成的起止日期。 保管期限—应依据有关规定填写组卷时划定的保管期限。 密级不填。 档号应填写全宗号、分类号、案卷号。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 五、卷内目录的编制： 序号—应用阿拉伯数字从1期依次标注卷内科技文件材料件数的顺序。 文件编号—应填写科技文件材料的文号获图样的图号、设备代号、项目代号等。 责任者—应填写科技文件材料的形成部门获主要责任者。 文件材料题名—应填写科技文件材料的全称。 日期—应填写科技文件材料的形成日期。 页号—应填写每件科技文件材料首尾页上标注的页号。 卷内目录排列在卷内科技文件材料首页之前。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 六、卷内备考表的编制： 说明包括：案卷内科技文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。 立卷人应由责任立卷人签名。 立卷日期应填写完成立卷的日期。 检查人应由案卷质量审核者签名。 检查日期应填写审核的日期。 互见号应填写反映同一内容而形式不同且另行保管单位的档号。档号后应注明档案载体形式，并用括号括起。 卷内备考表排列在卷内文件材料之后。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 七、案卷的装订： 案卷内不同幅面的科技文件材料要折叠为统一幅面，破损的要先修复。幅面一般采用国际标准A4(297mmX210mm).图样折叠时标题栏露在右下角。 案卷内不允许有金属物。 不装订的案卷，应在每份科技文件材料的右上角加盖档号章。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000 八、卷皮规格和制成材料： 卷盒的外表规格：305mmX220mm，厚度分别为10mm,20mm,30mm,40mm,50mm.,60mm六种。 卷皮宜采用牛皮纸板双裱压制，或黄板纸制作，外裱牛皮纸。本标准推荐使用无酸卷皮。 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-20