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2009 年株洲市城市建设投资经营有限公司 公司债券 2011 年上半年中期报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、发行人简况： （一）公司名称：株洲市城市建设发展集团有限公司（更名后）。 （二）公司注册地址：湖南省株洲市天元区联谊路86 号金城大厦 9-13 楼。 （三）公司法定代表人：王事兴 （四）公司信息披露事务人：孙平 联系地址：湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 联系电话：073128685472 联系传真：0731 （五）登载本年度报告的中国证监会指定网站： （六）债券简介： 1、债券名称：2009年株洲市城市建设投资经营有限公司公司债 券。 2 、债券简称：09株城投。 3、债券代码：银行间市场上市代码：0980128；上海证券交易所 上市代码：122944。 4 、债券期限：7 年期，从第四个计息年度开始偿还本金，第四、 第五、第六、第七个计息年度分别偿还本金 3 亿元、3 亿元、4.5 亿 元和 4.5 亿元。 5 、债券总额：人民币 15 亿元。 6 、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 7.0% ，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上 基本利差4.82%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），即2.18% 。 7 、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。从 第四个计息年度开始偿还本金，第四、第五、第六、第七个计息年度 分别偿还本金3亿元（占本期债券发行额的20% ）、3亿元（占本期债 券发行额的20% ）、4.5亿元（占本期债券发行额的30% ）和4.5亿元（占 本期债券发行额的30% ）。每年还本时，本金按照债权登记日日终在 托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续 余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到 人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。 8 、债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA-级。 9 、债券发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2009年8月28 日。 10 、债券上市交易首日：2009 年 10 月 19 日。 11 、债券上市地点：上海证券交易所。 12 、债券担保情况：本期债券以发行人与株洲市财政局签署的 《BT 合作协议》产生的应收账款做质押担保。 13、主承销商：中信建投证券有限责任公司 14、跟踪评级情况：截至2011 年 6 月 30 日，本期债券本金余额 为 15 亿元人民币，跟踪评级结果为发行人主体长期级别为 AA ，本 期债券级别为 AA+ 。 二、发行人概况与业务回顾： 发行人是经株洲市人民政府株政函[2009]146 号文批准，在株洲 市城市建设投资经营有限公司的基础上改组成立的国有独资大型城 建类企业，由株洲市人民政府授权市国资委履行出资人职能。近年来， 公司及其前身先后承担了株洲市中环大道（快速环道）、株洲大道、 建宁大道、湘江四桥（现名天元大桥）、体育中心、武广客运联络线 工程、田心立交桥、湘江五桥、沿江防洪景观道路工程、迎宾大道等 多项省、市重点工程建设任务。 截至 2011 年 6 月 30 日，公司资产总额为226.16 亿元，归属于 母公司所有者权益 130.99 亿元；2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 3.56 亿元，实现净利润总额 0.98 亿元，其中归属于母公司的净利润 为 0.96 亿元。 三、发行人主要财务数据和