理财计划师招生简章.doc

理财规划师招生简章 职业定义： 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 职业概况： 理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。 据来自香港的高级理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。 据预测，2008年后，个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展，理财规划师的就业前景令人瞩目。 资料显示，理财规划提供的服务非常广泛，具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏，因此，对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示，在接受调查的人中，78％的人愿意接受专家顾问的理财意见，25％愿意委托理财，50％以上愿意支付顾问费。由此可见，随着人们收入增加，投资意识增强，人们对理财规划的需求日趋旺盛，理财规划师将大有作为。 职业等级： 该职业资格共分三级：助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。 申报条件：（具备下列条件之一） 一、助理理财规划师： ??? 1、本科以上或同等学力学生； ??? 2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者； 二、理财规划师： ??? 1、已通过助理理财规划师资格认证者； ??? 2、研究生以上或同等学力应届毕业生； ??? 3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； ??? 4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。 三、高级理财规划师： ??? 1、已通过理财规划师资格认证者； ??? 2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者； ??? 3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者； ??? 4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。 发证机构： 经职业技能鉴定、认证考试合格者，颁发加盖全国职业资格认证中心（JYPC）职业技能鉴定专用章钢印的《注册职业资格证书》。权威证书，全国通用。政府认可，企业欢迎。网上查询，就业首选。 考试时间： 每年统考四次，时间为4月、6月、10月和12月。具体考试日期、地点、方式，由考生所在地的考试机构或培训机构另行通知。 收费标准： 助理理财规划师：报名费10元、认证费130元、考试费200元，培训费1280元。合计1620元。 理财规划师：报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元，培训费1580元。合计2190元。 高级理财规划师：报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元，培训费1980元。合计3350元。 前几项费用，各地不得擅自变更。培训费用，各地可做适当调整。 培训教材 认证项目 教材名称 出版社 单价 助理理财规划师 助理理财规划师（专业能力三级） 中国财政经济 66 理财规划师 理财规划师（专业能力二级） 中国财政经济 56 高级理财规划师 理财规划师考试指南 中国财政经济 68 报名事项： 报名时缴纳学历证书（或学生证）、身份证复印件各1份，并交2寸彩色标准照片4张。