2016中国智能楼宇市场分析.docx

智能楼宇市场分析2016年4月06日智能化楼宇的行业概况智能化楼宇，就是综合计算机、信息通信等方面的最先进的技术，是建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作，实现建筑物自动化（BA）、通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、安全保卫自动化（SAS）和消防自动化（FAS），将这五种功能结合起来的建筑，外加结构化综合布线系统（SCS）、结构化综合网络系统（SNS）、智能楼宇综合信息管理自动化系统（MAS）组成，就是智能化楼宇。智能化楼宇担负着为使用者提供舒适、安全、高效、环保、方便的环境，同时又要能够体现节能和绿色的理念，真正实现资源的优化配置和能源的有效利用，体现建设节约型社会的目的。现在国内的大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%，但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%，大型公共建筑单位面积年耗电量达到70300千瓦时，为普通居民住宅年耗电量的1020倍，比欧洲、日本等发达国家同类建筑多出1.52倍。随着我国城市化进程的快速推进，大型公共建筑在一、二线城市里鳞次栉比。然而，这些矗立在“水泥森林”中的大型公共建筑，往往都是高耗能建筑。根据江森自控EEI调查研究：在全美范围内有71%的商业领袖比他们一年前更关注节能，有58%的商业领袖反映能量消耗监控是非常重要的。公开要求减少碳排放的公司，45%的商业领袖把楼宇方面节能作为减少碳排放的战略之一。对于新建建筑38%的商业领袖寻求绿色大厦节能认证，45%的商业领袖在大厦建筑之初考虑到了绿色因素。不只是美国，全世界都在算各家的节能账，金融危机为节能减排与建筑节能带来了前所未有的机遇。对于中国来说，建筑节能已经提到了一个新的高度，同时随着社会化的进程，新建楼宇开始慢慢减少，老旧楼宇的改造项目逐渐增多，这会带来很大的市场。这意味着：全社会比以往更加重视节能，楼宇自控机遇来临。面对机遇很多楼宇自控厂商都做好了准备，推出了自己的绿色建筑解决方案。甚至很多工控企业都投入到建筑节能与节能改造项目中来，推出自己的相关产品。“智能建筑”这四个字的“成色”也会越来越深。智能建筑的发展状态1984年，北京发展大厦诞生标志着中国第一幢智能楼宇的问世。20多年来，中国国内智能建筑领域的研究、开发与实践蓬勃发展，市场已经基本形成。上海金茂大厦（88F）、深圳地王大厦（81F）、广州中信大厦（80F）、上海环球金融中心（101F）等一批智能大厦闻名世界。随着国内经济的高速发展，各地建设规模的不断扩张，一批又一批的开发区、写字楼、工业园、商业中心等项目陆续竣工，作为现代都市的优秀理念：绿色、节能、环保不断的冲击着决策者和管理者。况且，这些正在建设或者即将竣工或者已经竣工的建筑，不但建筑面积巨大，而且要求的自控水平和智能化程度达到世界先进水平，能够提供给入住者或者工作者最舒适工作和生活环境。市场规模《2013-2017 年中国智能楼宇行业发展前景与投资战略规划分析报告》 显示， 我国建筑业产值的持续增长推动了建筑智能化行业的发展， 智能楼宇行业市场在2005年首次突破200亿元之后， 也以每年 20%以上的增长态势发展， 2012 年智能楼宇行业市场规模达到 861 亿元。而 2012 年我国新建建筑中智能楼宇的比例仅为 26%左右，远低于美国的 70%、日本的 60%，随着我国中国城镇化建设的不断推进，我国平均每年要建 20 亿平米左右的新建建筑，预计这一过程还要持续 25-30 年。我国智能楼宇行业仍处于快速发展期，随着技术的不断进步和市场领域的延伸，未来几年智能楼宇市场前景仍然巨大。 按照“十二五”末国内新建建筑中智能楼宇占新建建筑比例 30%计算，该比例提高近一倍。智能楼宇市场规模增速维持在 25%左右，2013 年市场已经超过千亿规模。图表 1 ：智能楼宇市场调查表2.企业间的宏观竞争分析以下分别从竞争者数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析认为建筑智能化行业处于快速发展阶段， 行业整体素质参差不齐， 多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。图表 2 ：现有建筑智能化企业的宏观竞争分析指标表现结论竞争者数量现阶段国内从事建筑智能化实施的企业在 3000 家左右，产品供应商也将近 3000 家左右，具有智能化工程承包资质的就有 1200 多家。 而专注于从事建筑智能化行业的上市公司在 10 家左右。竞争者数量众多行业增长率2007-2012 年建筑智能化行业的市场规模增长率均在20%以上，2012 年市场规模增速达 22.1%行业市场规模增长较快。退出壁垒建筑智能化行业属于资金和技术密集型行业，退出成本较高。退出壁垒较大同质化程度智能楼宇设备及系统国产化水平和市场份额还是远远不够，且国货主要还是充斥在中低端建筑市场，高端市场基本被进口产品所覆盖。低端