华能国际电力股份有限公司非公开发行A股股票.PDF

华能国际电力股份有限公司非公开发行A 股股票 募集资金投资项目可行性分析报告 华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展 战略，抓住行业发展机遇，做强做优公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟 通过非公开发行A 股股票（以下简称“非公开发行”）的方式募集资金扣除发行 费用后用于投资建设广东谢岗燃机项目、江苏大丰海上风电项目、河南渑池凤凰 山风电项目、安徽龙池风电项目、海南洋浦热电项目、江西瑞金二期火电项目。 公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次非公开发行A 股股票的募集资金总额不超过500,000 万元，扣除发行费 用后用于投向广东谢岗燃机项目、江苏大丰海上风电项目、河南渑池凤凰山风电 项目、安徽龙池风电项目、海南洋浦热电项目、江西瑞金二期火电项目，具体情 况如下： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元) 1 广东谢岗燃机项目（800MW） 360,000.00 72,000.00 2 江苏大丰海上风电项目（300MW ） 564,815.00 248,227.23 3 河南渑池凤凰山风电项目（100MW） 85,381.85 17,076.37 4 安徽龙池风电项目（100MW） 85,622.00 17,124.40 5 海南洋浦热电项目（700MW ） 401,300.00 72,234.00 6 江西瑞金二期火电项目（2000MW ） 719,000.00 73,338.00 合计 2,216,118.85 500,000.00 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 1 二、募集资金投向项目基本情况及可行性分析 （一）广东谢岗燃机项目 1、项目基本情况 本项目位于广东省东莞市谢岗镇，为经广东省发改委批准的天然气热电联产 项目，项目拟建设2×400MW 级（F 级改进型）燃气蒸汽联合循环热电联产机组， 总投资为360,000.00 万元，拟使用本次发行募集资金约72,000.00 万元。 2 、项目背景及建设必要性 改革开放以来，广东社会经济保持快速、稳定发展，电力需求也同步快速增 长，“十三五”期间，广东省内仍有一定的电力缺口。东莞位于珠江三角洲核心 地区，是广东电网重要的负荷中心之一，该地区交通便利，邻近港澳，经济发达， 用电负荷发展较快，目前东莞电力主要依靠省网供应，且负荷发展迅速，加上小 火电需加快退役，电力供应日趋紧张。 本工程通过建设燃气热电联产项目，既满足了集中供热需求，又提高了供电 可靠性，可以缓解省网向东莞电网的供电压力，适应东莞市及电厂近区电力需求 增长需要，使得能源利用效率得到提高，对改善东莞市环境质量，实现节能减排 和建设低碳城市产生积极影响，有利于当地的可持续发展。 3、经济效益评价 根据项目可行性研究报告，本项目投资财务内部收益率为8.69%，项目经济 效益良好。 4 、项目核准情况 （1）该项目已于2013 年8 月获得广东省国土资源厅出具的《广东省国土资 源厅关于华能东莞谢岗燃气-蒸汽联合循环热电联产项目用地的预审意见》（粤国 土资（预）函[2013]93 号）。 （2 ）该项