2016年我国智能交通产业运行状况及未来五年发展态势.doc

智能交通细分市场份额分析 智能交通是一个多元化、综合性信息产业，涉及多个领域。按产业规模综合分析，目前中国智能交通产业基本形成城市智能交通阵营、电子警察与道路监控阵营、车联网与卫星导航阵营、高速公路信息化阵营、智能停车阵营等“五大阵营”。 由于智能交通各领域之间存在极大的交互性和重叠性，因此，以行业来划分，很难有一个明晰的界线，比如城市智能交通与电子警察与智能停车、电子警察与道路监控、道路监控与高速公路信息化等都有重叠。因此，这样划分出的“五大阵营”仍然会有争议。但是，调查统计总得有一个口径，因此，具体到83家亿元级企业，暂按“五大阵营”来划分，相信不会太离谱。 综合分析，83家亿元级企业中，以城市智能交通、电子警察与道路监控、车联网与卫星导航等三大领域为主导，其次是高速公路信息化和智能停车。 以电子警察交通管控为主的城市智能交通一直是智能交通最大的市场，也是所谓的“传统市场”，牢牢占据了智能交通60%以上的市场。 由于城市智能交通与电子警察有很大重叠性，因此，我们这里将城市智能交通单列，即不包含电子警察，但包含轨道交通和智能公交。目前83家亿元级智能交通企业中，有综合性城市智能交通业务的企业约有52家（包括智能公交），占亿元级企业的63%（有些企业只专注于智能公交），占有绝对优势；其次是电子警察与道路监控企业，约39家，占47%（以上两项交互和重叠率较高）；车联网与卫星导航企业13家，约占15.7%；高速公路信息化企业6家，约占7.2%；智能停车企业5家，约占6.0%。“五大阵营”亿元级企业约占亿元阵营企业的89%。 如果按市场份额划分，电子警察与道路监控，约占整个智能交通市场的60.2%；车联网与卫星导航，约占12.1%；城市智能交通（不包括电子警察）约占8.8%；高速公路信息化（不包括道路监控）约占7.1%；智能停车约占3.8%。五大阵营约占整个智能交通市场的92%份额。 图表　智能交通“五大阵营”市场份额占比 资料来源：中国智能交通市场研究中心 我国智能交通产业运行状况 市场规模 2014年包含电子警察、卡口、交通视频监控、交通采集与诱导、交通信号控制、交通类平台、GPS与警用系统、出租车信息服务管理系统、客运枢纽信息化、智能公交在内的10个细分行业市场规模为246亿，同比增长25%。2010-2014年复合增长率为24%。 2015年第二季度中国城市智能交通市场规模68.5亿元，同比增长34.8％。综合2015年上半年城市智能交通市场表现，项目数量合计3773项，同比增长48%。市场需求旺盛，市场上项目众多，企业竞争机会增长迅速。2015年上半年市场规模合计110.2亿，同比增长19%，市场保持接近20%的增长。项目数量增长速度大于市场规模增长速度，更多城市的智能交通建设需求提出。 千万级项目方面，2015年上半年合计共有150项，同比增长12.8%；市场规模合计45亿，同比减少7.8%。千万项目市场规模占上半年市场总规模的40.8%。千万级项目平均规模呈下降趋势。 （二）运行特点 1、智能交通科技创新和实际应用成效明显，行业自主创新能力不断加强。 首先，行业总体技术水平得到明显提升。2015年，国家自然科学基金、863计划和国家科技支撑计划等立项的智能交通相关科技项目相继完成并通过验收，智能交通系统的基础理论方法得到进一步的丰富和完善，在智能车路协同、大城市区域交通协同联动控制、交通状态感知与交互、车联网、综合交通枢纽智能化管控、交通物联网应用等关键技术领域取得了多项技术突破，形成了一系列技术成果，部分成果缩小了与国外发达国家先进水平的差距，并已实现了产业化。其次，智能交通的建设和实际应用显着提升了我国城市交通管理和服务水平。到目前为止，全国共有461个城市建成了集接处警、信息采集、交通控制等功能于一体的智能化交通指挥控制中心，404个城市实现了交通信号区域控制或主次干道“绿波”控制。全国机动车/驾驶人信息管理系统已实现全国范围机动车违法联网处置。以公共交通出行为核心的城市智能公交与客运服务体系已初步形成，“公交都市”建设推动了城市地铁和地面公交调度、枢纽及PR换乘服务、公共自行车和步行等慢行系统服务领域的应用服务创新，公交一卡通在珠三角、江苏等区域初步实现跨城市的互联互通。全国重点营运车辆联网监管系统等智能交通应用平台已经建成。 高速公路电子不停车收费（ETC）已在全国应用，并已实现全国29个省市联网。中国ETC已经成为国际上用户规模超过千万，并具有自主知识产权的三大ETC技术体系之一。根据评估，ETC提高车通过能力4倍以上，节能减排效益显着。第三，智能交通企业科技创新能力有较大提高。目前，国内从事智能交通行业的企业约有2000家，涉及视频、安防、监控、电子收费等设备以及各种软件开发和系统集成等领域。近年来，行