宁夏建材集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集.PDF

宁夏建材集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：宁夏建材集团股份有限公司 主承销商/ 簿记管理人：中国银行股份有限公司 本次短期融资券注册额度：RMB1,000,000,000 （壹拾亿元人民币） 本期短期融资券发行金额：RMB500,000,000 （伍亿元人民币） 本期短期融资券发行期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA 债项评级：A-1 二零一四年九月 宁夏建材集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发行本期短期融 资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的 投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，本公司承诺本募集说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 宁夏建材集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 ... 2 第一章 释 义 4  第二章 发行人风险提示及说明 8  一、本期短期融资券的投资风险 8  二、发行人的相关风险 8  第三章 发行条款 16  一、本期短期融资券发行条款 16  二、本期短期融资券发行安排 17  第四章 募集资金运用 19  一、发行人募集资金用途 19  二、发行人承诺 20  第五章 发行人基本情况 21  一、发行人概况 21  二、发行人历史沿革 21  三、发行人股东情况 23  四、发行人独立情况 25  五、发行人子公司情况 25  六、发行人内部组织机构 32  七、发行人治理情况 34  八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 38  九、发行人员工情况 42  十、发行人主营业务情况 42  十一、发行人主要在建工程及未来投资规划 60  十二、发行人水泥项目合规情况 63  十三、发行人发展战略及目标 69  十四、发行人所在行业情况 70  十五、发行人的行业地位与竞争优势 78  第六章 发行人主要财务状况 81  一、发行人最近三年又一期财务会计信息 81  二、财务指标分析 95  三、发行人财务状况分析 96  四、发行人有息债务情况 120  五、发行人关联方关系及关联交易 123  六、或有事项 128  七、发行人所有权受到限制的资产 130  八、其他重大事项 13