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山东国瓷功能材料股份有限公司 反馈意见回复 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 贵会《山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》 （《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》151973 号）（以下简称“反 馈意见”）已收悉。山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“发行人、公司”、 “国瓷材料”）及相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有 提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意 见的问题，已由各中介机构出具核查意见。现将《反馈意见》有关问题的落实情 况汇报如下： 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次非公开发 行股票预案中的相同。 2、本回复中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是 由四舍五入造成的。 1 山东国瓷功能材料股份有限公司 反馈意见回复 一、重点问题 问题 1-1.请保荐机构和会计师结合首发招股书披露的募集资金使用情况 （超募资金投资项目或收购项目，其预计效益需摘自首次披露的相关信息公告、 项目可行性报告等），说明申请人本次发行是否符合《创业板上市公司证券发行 管理暂行办法》第十一条（一）款有关“前次募集资金基本使用完毕，且使用 进度和效果与披露情况基本一致”的规定。 回复： [保荐机构回复] （一）前次募集资金使用情况 国瓷材料首次公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，发行价格为每股 26.00元，募集资金总额40,560.00万元,扣除发行费用3,948.92万元后募集资金 净额为36,611.08万元，其中计划用于募集资金投资项目的资金17,001.00万元， 超募资金为19,610.08万元。 截至2015年5月22日，公司累计使用募集资金38,126.77万元（含募集资金利 息收入扣除手续费差额1,515.69万元），公司募集资金专项账户余额为0.00元， 前次募集资金已使用完毕。募集资金具体使用情况如下： 单位：万元 募集资金承诺 募集资金实际 序号 投资项目名称 项目性质 投资金额 投资金额 年产1500 吨多层陶瓷电容器 首发承诺投资项目 13,101.00 13,444.20 1 用粉体材料项目（注1） 超募资金补充投入 1,500.00 1,500.00 山东省电子陶瓷材料工程研 首发承诺投资项目 3,900.00 4,166.57 2 究中心项目（注2） 超募资金补充投入 1,466.00 1,466.00 3 ERP 信息化管理项目 超募资金投资项目 450.00 450.00 对控股子公司国瓷康立泰增 4 超募资金投资项目 5,400.00 5,400.00 资 5 归还银行贷款 超募资金投资项目