山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股.PDF

山东国瓷功能材料股份有限公司 非公开发行股票预案 股票简称：国瓷材料 股票代码：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 非公开发行A 股股票 预案 二○一五年六月 山东国瓷功能材料股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 山东国瓷功能材料股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十五次 会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核 准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为张曦、庄丽、上证国瓷 1 号定向计划 等共计3 名特定对象。参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购，其中张曦 和上证国瓷1 号定向计划认购公司本次非公开发行的股份构成关联交易。 3、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。 发行价格为36.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易 总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次发行定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本 次发行价格将相应调整。 4、本次非公开发行的股票数量不超过21,965,951股（含21,965,951股）。 本次非公开发行股票对象已分别与公司签署了《股票认购协议》，各发行对象拟 认购股份情况如下： 序号 发行对象 认购金额 （元） 认购数量 （股） 1 张曦 458,000,000 12,575,507 2 庄丽 200,000,000 5,491,488 3 上证国瓷1 号定向计划 142,000,000 3,898,956 合计 800,000,000 21,965,951 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项的，发行价格将予以调整，募集资金总额和各认购人 认购金额不作调整，发行股份数随发行价格的变化进行调整。 山东国瓷功能材料股份有限公司 非公开发行股票预案 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过80,000万元，本次非公开 发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下方向：