CRM销售人员作业指导书.doc

CRM销售人员作业指导书 销售人员通过CRM可以完成以下工作：填写工作报告、维护客户与联系人、建立及更新商机、查询订单执行情况。 1 系统登录 在浏览器中输入TurboCRM6.0的访问地址：，进入系统登陆界面，在登陆界面输入单位简称landwind、登陆名以及登陆密码，选择登陆系统，点击[登陆]按钮即可登陆TurboCRM系统。 【首次登陆密码设置】 2 工作报告 销售人员通过系统填写每周工作计划及每天工作总结 与客户的历程联络情况都要记录在工作总结中 工作报告主题风格：内容概括+结果概括 必须选择相关联客户 销售人员不再通过邮件、Excel提交工作计划与总结，详细操作说明参考CRM销售使用手册 3 维护客户、联系人 销售人员通过系统新增、更新客户、联系人信息 客户信息中的客户名、区域、行业等为必录项（具体图标上有标记），建完客户信息后必建联系人信息，联系人信息中姓名、人员角色、移动电话为必录项。 客户与联系人管理更加方便，详细操作说明参考CRM销售使用手册 4 维护销售机会 销售人员通过系统新建销售机会 如果是销售人员自己挖掘的客户，要求添加完客户信息后直接新建销售机会，销售机会的主题风格：客户-感兴趣产品名称-销售任务。 销售机会进行到各个阶段时销售必须及时进行阶段升迁 查询销售漏斗查询更加便捷，详细操作说明参考CRM销售使用手册 5 跟踪订单执行情况 销售人员通过系统可以查询订单执行情况 销售机会转合同评审由CRM管理员根据销售机会内容录入OA合同评审相关内容，合同评审流程完毕在ERP录入订单，订单录入后销售人员可通过系统查询订单执行情况 销售查询订单执行情况更加便捷，详细操作说明参考CRM销售使用手册