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助理理财规划师资料讲义
理财规划师
《 基 础 知 识 》
《国家理财规划师》证书资格 :分为三级
三级证书:助理理财规划师,二级证书:理财规划师,一级:高级理财规划师
考试科目
三级:“职业道德理论知识”试卷、“专业能力”试卷
二级:“职业道德理论知识”试卷、“专业能力”试卷
指定教材
《基础知识》、《专业能力——三级》、《专业能力——二级》
三级和二级 共用一本教材《基础知识》
“职业道德理论知识”考题分析
(1)三级:共125道题,《基础》95题、约占 3/4,《专业》30题、约占1/4
共125道题,《基础》95题、约占 3/4,《专业》30题、约占1/4
职业道德:
25题、《基础》第一章第四节 教材10页书 P24—33,平均 每页书 出2.5题。
理论知识:100题
《基础》70题、八章教材517页书,大约平均 每7.5页书 出1题。
《专业》30题
(2)二级:共125道题,《基础》84题、约占 2/3,《专业》41题、约占1/3
共125道题,《基础》84题、约占 2/3,《专业》41题、约占1/3
职业道德:
25题、《基础》第一章第四节 教材10页书P24—33,平均 每页书 出2.5题。
理论知识:100题
《基础》59题、八章教材517页书,大约平均 每9页书 出1题。
《专业》41题
1、题目来源
职业道德:
25题、《基础》第一章第四节 教材10页书P24—33
理论知识:
大部分题目出自《基础》教材,另一部分出自《专业》教材 1/4、1/3。
2、考题容量
点多面广、题量大、单题分值小。
时间紧:90分钟,125题,平均每道题不足1分钟。
3、“职业道德”有一些价值判断题,每人价值观不同,答案不同。
但是考试有统一标准答案,应严格依据教材观点,进行判断、回答。
特别是单选多选题,不像论述题,可以论证个人的观点。
《基础知识》教材
1、特殊关系 ——“职业道德理论知识”试卷题目
绝大比例的题目(1/3、3/4),出自本教材。
大多数资格考试,试卷题目与指定教材 二者基本是一一对应的关系(如“注会”、“从业资格考试”等等)
2、两级共用一本教材《基础知识》
3、《基础》顾名思义,是学习《专业》的基础,基础概念、基础理论
学习目标
理想长期目标:学习知识原理、考试取得证书、提供专业服务
现实短期目标:考试取得证书——应试学习
应试学习:
完全以考试指定教材为标准——第四版教材
有些观点说法,不同教材有不同的说法
特别是 学过相关的专业、参加过相关的考试
例如:财务会计、税法、经济法等,注会考试、注税考试、从业资格证书考试等
讲授方式
1、讲课 完全按 教材内容 为标准
为了帮助理解,适当补充增加一些相关内容,这些补充增加的内容,听完理解即可,从应对考证而言,一般不必再花时间 记忆。
2、重要知识点:讲细、讲透
受限于课时,有些内容作 一般的讲述
3、相关知识点的“往年考试真题”解释分析
第一章:理财规划基础
【 考题分析 】
【 教材内容结构 】
第一节:概述 3个 重要知识点
第二节:内容、工具、流程 5个 重要知识点
第三节:理财规划师职业 X
第四节:职业道德与操守 3个 重要知识点
第一单元:道德与职业道德
第二单元:理财规划师 职业道德准则
第三单元:理财规划师 执业纪律规范
第四单元:违反职业道德规范 制裁措施
【 精讲内容 】
第一节:概述 3个 重要知识点
第二节:内容、工具、流程 5个 重要知识点
一、有关人生的理论 ——理财视角中的人生
二、生命周期理论、家庭模型、风险承受能力、理财策略
三、理财规划
四、理财规划的目标
五、理财规划的原则
六、理财规划的内容
七、理财规划的工具
八、理财规划的流程
一、有关人生的理论 ——理财视角中的人生
1、马斯洛
2、叔本华
3、理财目的、理财的终极命题
人生:精神层面的话题
生活:现实的、具体的。
在不断追求 满足更高层次需求 的过程中,财产的获取、保护、运用 ——财产管理,是不可或缺的。
(一)马斯洛“人类需求层次理论”
5个层次:生理、安全、社交、尊重、自我实现。——从低到高
1、生理需求
(1)最基本的生理需求:食物、水、住房。但也在不断地发生变化。
丰衣足食:吃饱穿暖,吃得健康、穿着得体
住房:广厦千万间,地理位置、小区环境、容积率
(2)更高品质生活:有限的财务资源 发挥更大的效用,满足
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