中国OTC发展2010.ppt

4、产业平衡性：密度过大，区域存在较大差异 全国整体药店密度水平还在提升，2009年已经达到3502人/店； 四种类别城市的药店密度存在明显差异性，二类城市药店密度相对较低。 城市分类标准： 一类城市：人口超过800万，GDP超过8000亿； 三类城市：人口在200～400万，GDP在1000～2000亿； 二类城市：人口在400～800万，GDP在2000～8000亿； 四类城市：人口在200万以下或GDP在1000亿以下的城市。 产业发展平衡性---药店密度 潜力区域有待进一步开发：一类城市（北京、上海、广州、深圳）和部分二类城市（苏州、天津、南京、杭州和重庆等）的发展空间仍然较大。 全国重点城市药品零售市场发展潜力指数（MRI） 4、产业平衡性：发展潜力存在较大区域差异性 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 市场淘汰了一批规模小、经营质量不高的药店，使单位药店的平均年营业额有较大的提高。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 行业总体毛利水平继续提高，经营质量继续向好。 26样本城市城区80%药店毛利区间: 2006年 ? 20%--23% 2007年 ? 22%--24% 2008年 ? 26%--29% 2009年 ? 27%--32% 41样本城市城区80%药店毛利区间： 2009年 ?24.45%--30.21% 2009年药品零售竞争力百强连锁的毛利率为27.83%,较2008年27.09%有所上升。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理;商品结构呈现多元化的发展趋势，非药品的占比和毛利贡献率有所提升，品牌产品价值一定程度得到回归。 竞争力百强连锁毛利结构 39.56% 35.82% 35.79% 32.84% 30.76% 29.56% 含保健品、中药材、药妆、器械等 非药品 35.76% 46.24% 69.79% 63.00% 14.26% 19.89% 高毛利、贴牌产品 9.10% 6.80% 39.57% 32.00% 6.40% 5.76% 品牌企业二线药品 5.99% 6.57% 28.63% 27.00% 5.82% 6.59% 一般药品 9.59% 4.58% 6.24% 3.25% 42.75% 38.19% 品牌药品 药品 2009 2008 2009 2008 2009 2008 毛利贡献率 平均毛利率 销售结构 品类 大类 注意：08年数据调整，把中药材调至非药品类。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 坪效与客单分布。 主流连锁企业门店平均坪效主要集中在40~100元/平米，其中坪效在40~50元/平米的占26%，坪效在60~100元/平米的占18%，坪效在30~40元/平米占20%。 主流连锁平均客单价主要分布在25~50元的区间，客单价在50~80元的主流连锁也占较多的比例。 主流连锁企业指：41城市中各城市销售前三位企业。 6、消费者购药行为分析：购药行为变化 随着社会、经济的发展，消费者在药店的购药行为和习惯也有所改变，连锁企业要更多关注以下六个方面： 业态选择 品类偏好 价格敏感度 服务需求 指牌购买 推荐接受度 业态选择 品类偏好 备注：本部分数据均来自MDC 2010年4-5月16城市药店购药者调研活动 6、消费者购药行为分析：购药行为变化 价格敏感度 服务需求 指牌购买 推荐接受度 备注：本部分数据均来自MDC 2010年4-5月16城市药店购药者调研活动 6、消费者购药行为分析：购药行为变化 7、政策分析：未产生重大影响 2009年政策未对药品零售产业产生大的影响。 药店准入： 向鼓励连锁发展、鼓励良性竞争方向发展； 医保店管理： 向放宽准入，严格事后管理方向发展； 新医改政策： 逐步推进，2009年尚未对药品零售产业造成 实质性影响。 主要发现 小 结 主要发现 1、在政策、需求和经济等多种因素推动下，我国医药终端市场继续 以较高水平增长。 2、得益于新医改政策的医疗终端、特别是第三终端快速增长，没有 直接受益于新医改的零售终端在金融危机的影响下，增速放缓， 业界需要寻找推动零售市场发展的源动力。 3、在资本和市场的推动下，我国药品零售产业集中度进一步提升， 但区域政策与市场的差异性仍影响产业整合的效率。 4、产业发展平衡性有所提高，产业经营效率继续向好，新医改尚未 对产业形成直接冲击；竞争仍显残酷而无序，管理与营销手段总 体比较粗放，业态与管理创新不足，专业人才缺乏。 小 结 主要发现 产业需要更大的整