南京银行2012年金融债券申购区间与申购提示性说明.pdf

南京银行股份有限公司2012 年金融债券 申购区间与申购提示性说明 重要提示 南京银行股份有限公司2012 年金融债券 （以下简称“本期债券”）经 《中国银 监会关于南京银行发行金融债券的批复》（银监复[2012]78 号）和 《中国人民银行 准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2012]第37 号）批准发行。 本期债券采用承销团成员簿记建档、集中配售的方式发行，中信证券股份有 限公司 （简称“中信证券”）为本期债券的簿记管理人。 本《申购区间与申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发 行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网() 的《南京银行股份有限公司2012 年金融债券募集说明书》。 一、本期债券主要条款 本期债券名称 南京银行股份有限公司2012 年金融债券 发行人 南京银行股份有限公司 本期债券的发行额 本期债券计划发行总额为不超过人民币50 亿元 债券品种 本期债券拟分为两个品种。品种一为3 年期固定利率品种， 品种二为5 年期固定利率品种。其中3 年期固定利率品种的 计划发行规模为不超过 30 亿元，5 年期固定利率品种的计 划发行规模为不超过20 亿元 债券回拨选择权 本期债券两个品种之间设全额回拨，发行人与簿记管理人将 根据本期债券发行申购情况，在计划发行规模内，确定本期 债券两个品种的具体比例与发行规模 债券面值/发行价格 人民币壹佰元（100 元） 1 票面利率 通过簿记建档集中配售方式确定票面利率 发行期限 本期债券的发行期限从2012 年8 月31 日至2012 年9 月3 日 发行日/簿记建档日 2012 年8 月31 日 起息日 本期债券起息日为2012 年9 月3 日 缴款日 本期债券缴款日为2012 年9 月3 日 利息支付 每年付息一次 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方 式在全国银行间债券市场公开发行 债券形式 实名制记账式 债券交易 本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照银 行间市场债券交易的有关规定进行交易 付息兑付方式 本期债券每年于付息日付息一次，兑付日一次性兑付本金， 本期债券的付息和兑付将通过托管人办理 付息日 本期债券的付息日为存续期限内每年的9 月3 日；（如遇法 定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间 应付利息不另计息） 兑付日 本期债券品种一的兑付日为2015 年9 月3 日（前述日期如 遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延 期间本金不另计息）；品种二的兑付日为2017 年9 月3 日（前 述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作 日，顺延期间本金不另计息） 赎回权 发行人不得提前赎回本期债券 回售权 投资者不得提前回售本期债券