丽江玉龙旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易报告书.pdf

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2011006 丽江玉龙旅游股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （草案） 摘要 上市公司名称：丽江玉龙旅游股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称：丽江旅游 交 易 代 码：002033 交易对方名称：丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 住所/通讯地址：丽江市古城区福慧路 独立财务顾问 海际大和证券有限责任公司 Daiwa SSC Securities Co., Ltd. （上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号恒生银行大厦45 楼） 二○一一年二月 1-1-1 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性、 完整性承担个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有 限公司已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整；保 证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担个别和连 带的法律责任。 本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批 准或核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行股份购买资产暨 关联交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的 收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-2 目 录 声明 2 目 录 3 释 义 5 重大事项提示 8 一、特别提示 8 二、重大风险提示 10 第一节 交易概述 12 一、本次交易背景和目的 12 二、本次交易的基本情况 13 三、本次交易的决策过程及董事会、股东大会表决情况 14 第二节 上市公司基本情况 16 一、上市公司概况 16 二、公司设立及股本变动情况 16 三、公司最近三年重大资产重组情况 17 四、主营业务发展情况和主要财务指标 17 五、公司控股股东及实际控制人情况 18 第三节 交易对方情况 21 一、公司概况 21 二、历史沿革 21 三、最近三年注册资本变化情况 21 四、与控股股东、实际控制人之间的产权关系及参股企业情况 22 五、主营业务发展情况和主要财务指标 22 六、交易对方与公司之间的关联关系 23 七、交易对方向公司推荐董事或高管人员的情况 23 八、交易对方及其主要管理人员最近五年内接受处罚的情况 23 第四节 交易标的公司基本情况 24 一、交易标的公司概况 24 二、交易标的公司历史沿革 25 三、交易标的公司组织结构和人员构成 27 四、交易标的公司出资及合法存续情况 27