中国国航非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.pdf

中国国际航空股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性研究报告 二零一五年七月 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国国航/公司/本公司 指 中国国际航空股份有限公司 /发行人 董事会 指 中国国际航空股份有限公司董事会 股东大会 指 中国国际航空股份有限公司股东大会 公司章程 指 中国国际航空股份有限公司章程 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 A 股 指 元的中国国航普通股 本次发行/本次非公开 中国国际航空股份有限公司本次拟向特定对象非 发行/本次非公开发行 指 公开发行不超过994,200,497 股每股面值为 1 元的 A 股 A 股股票的行为 中国国际航空股份有限公司非公开发行A 股股票 本可研报告 指 募集资金使用可行性研究报告 中国国航第四届董事会第二十一次会议决议公告 定价基准日 指 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本可研报告中任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。 2 目 录 第一节 募集资金使用计划4 1、购买15 架波音B787 飞机项目 （含座椅等其他机内配套辅助设施） 4 2 、直销电子商务升级改造项目 4 3、机上WIFI （一期）项目 5 4 、补充流动资金 5 第二节 本次募集资金投资项目的发展前景和可行性分析6 1、购买15 架波音B787 飞机项目 （含座椅等其他机内配套辅助设施） 6 2 、直销电子商务升级改造项目 8 3、机上WIFI （一期）项目 9 4 、补充流动资金11 第三节 本次非公开发行A 股股票对公司经营管理和财务状况的影响 13 （一）本次非公开发行A 股股票对公司经营管理的影响 13 （二）本次非公开发行A 股股票对公司财务状况的影响 13 1、夯实资本实力 13 2 、优化财务指标 13 3、提升盈利能力 14 3 第一节 募集资金使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过 120.00 亿元（含 120.00 亿元），扣除发 行费用后将用于： 序号 项目名称 项目投资金额（亿元） 项目募集资金（亿元） 购买 15 架波音B787 飞机项目 1 240.00 74.50 （含座椅等其他机内配套辅助设施） 2 直销电子商务升级改造项目 8.90 8.00 3 机上WIFI （一期）项目 1.58