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好想你枣业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 好想你枣业股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告 2015年6月 1 好想你枣业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 目 录 一、本次发行的目的3 二、本次募集资金使用计划3 三、本次募集资金投资项目的必要性分析3 （一）好想你作为行业龙头需要引领行业发展模式3 （二）加速战略转型，提升公司盈利能力4 （三）居民家庭收入增加，带动红枣相关产品的健康消费4 四、本次募集资金投资项目的基本情况与可行性分析5 （一）整体项目概述5 （二）智慧门店项目5 （三）云商城项目8 五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响10 六、可行性分析结论10 2 好想你枣业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务盈 利能力，推进公司由单一细分品类生产销售商向红枣产品、健康零食、食疗食养 等个性化服务的大健康服务商战略转型，公司拟向不超过10 名符合条件的特定 对象以每股不低于29.90 元的价格非公开发行不超过29,000,000 股（含29,000,000 股）A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），募集的资金将 用于投资公司“智慧门店”和“云商城”两个项目。 一、本次发行的目的 本次非公开发行，建成互联网+实体店线上线下打通的智慧门店体系，通过 智慧门店的智能化服务，借助强大的信息化、大数据分析和消费者管理能力提供 全方位的红枣+健康零食+食养产品与服务，为消费者提供更加丰富、多元的健 康美食体验，在现有消费人群的基础上进一步拓展好想你品牌的目标群，直接进 入消费者生活方式，并为之构建500 米便利生活圈。通过智慧门店+云商城新模 式，助力公司渠道战略转型，建成全渠道的营销网络，夯实公司中国红枣领导品 牌地位，并将公司打造成为卓越的食养生态企业，成为食养生活开创者。 二、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过86,710 万元，扣除发行费用后将按照 轻重缓急顺序全部投入以下项目： 单位：万元 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 智慧门店 78,900.00 78,900.00 云商城 11,519.00 7,810.00 合计 90,419.00 86,710.00 募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投 入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之 前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。 三、本次募集资金投资项目的必要性分析 （一）好想你作为行业龙头需要引领行业发展模式 前些年，在市场和政策双重推动下，我国红枣发展很快，种植面积年增幅 10%左右，总面积已达3,000 万亩。新疆红枣发展更为迅猛，截止2014 年12 月 3 好想你枣业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 31 日种植面积已达到700 万亩，年红枣产