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山东丽鹏股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 重要提示 1、山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“发行人”）首次公 开发行1,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初 步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏 源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为23.80元/股，发 行数量为1,350万股。其中，网下发行数量为270万股，占本次发行总量的20%； 网上定价发行数量为1,080万股，占本次发行总量的80%。 3、本次发行的网下配售工作已于2010年3月8日结束。经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资 金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法 律意见书。 4、根据2010年3月5日公布的《山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配 通知。 一、网下申购情况 宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理 办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名 单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。 1 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做 出最终统计如下： 参与本次网下配售的机构共计49家，配售对象共计104家（全部为在中国证 券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为21,870万股。本次 有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资 金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为104家，有效申购总量为21,870万 股，有效申购资金总额为520,506万元人民币。 二、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为270万股，有效申购为 21,870万股，认购倍数为81.00倍，有效申购获得配售的比例为1.2345678901%。 根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股45股配售给第一创业证 券有限责任公司。 三、网下配售结果 配售对象的获配数量和退款金额如下： 有效申购股 获配股数 序号 配售对象名称 退款金额（元） 数（股） （股） 1 第一创业证券有限责任公司自营账户 2,700,000 33,378 63,465,603.60 2 东北证券股份有限公司自营账户 2,700,000 33,333 63,466,674.60 3 东吴证券有限责任公司自营账户 2,700,000 33,333 63,466,674.60 国泰君安君得益优选基金集合资产管 4 1,500,000 18,518 35,259,271.60 理计划 国泰君安君得惠债券集合资产管理计 5 划（网下配售资格截至 2014 年 9 月 2,700,000 33,333 63,466,674.60 23 日） 6 华泰证券股份有限公司自营账户