XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0730.4B6更新2007-07-31.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0730.4B6　更新：200-07-31 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.采购入库的撤销和直接入库的撤销功能 2 说明： 2 撤销入库单的操作方法： 2 ? 1.用Boss用户登录，进入“入库单”列表 2 ? 2.点击撤销 2 撤销发货的功能 3 说明： 3 撤销发货单的操作： 3 ? 1.用Boss用户登录，进入发货单管理 3 ? 2.点击撤销按钮 3 撤销出库的功能 4 说明： 4 撤销出库单的操作： 4 ? 1．用Boss用户登录，进入 出库单管理 4 ? 2.点击撤销按钮 4 客户视图内的往来对账功能 5 说明： 5 操作方法： 5 ? 1.在客户视图的右侧，看到如下图所示模块： 5 ? 2.点击“交付/回款 月度对帐” 5 产品视图增加出入库历史和库存分布 7 查看方法 7 ? 点击“查看产品进出库历史”，可查看该产品在的出入库明细，如下图： 7 待办任务的完成操作，支持IE7 8 说明 8 操作 8 订单、发货明细价格同步 8 说明 8 操作 9 库存列表的清理功能 9 说明 9 操作 10 ? 1.库管人员进入库存列表，点击“数据整理” 10 ? 2.再点击执行 10 本次全部升级功能 10 1.采购入库的撤销和直接入库的撤销功能 说明： 不管是由采购单生成的入库单还是直接填写的入库单，都可以执行撤销入库的操作。 只有Boss用户有权限执行撤销操作。 撤销入库后，如果该入库单是由采购单生成，采购单可以重新生成入库单，也可以直接删除该采购单。 撤销入库单的操作方法： 1.用Boss用户登录，进入“入库单”列表 可以看到，已经确认入库的入库单，后面能看到“撤销”的按钮，如下图： 2.点击撤销 看到如下提示： 点击“撤销入库”。 撤销入库后，该入库单以及其对应的采购单还原到入库操作前的状态。也就是说： 采购单可以被删除。 撤销发货的功能 说明： 只有Boss用户可以操作发货单撤销。 撤销发货单的操作： 1.用Boss用户登录，进入发货单管理 发货单管理在合同/订单部分菜单，进入后，看到如下界面 已经发货的发货单后面，看到“撤销”的按钮 2.点击撤销按钮 点击从撤销发货，退回仓库的按钮，执行操作。 撤销出库的功能 说明： 只有Boss用户可以撤销出库操作。 撤销出库单的操作： 1．用Boss用户登录，进入 出库单管理 列表中的出库单后面，有撤销按钮 2.点击撤销按钮 看到如下提示： 点击“撤销出库，退回仓库”。 客户视图内的往来对账功能 说明： 往来对账的作用是把客户的回款，和给该客户的发货流水按月的方式，提供一个汇总。 对于按月结算的销售模式，可以直接看出结算额。 对于普通方式销售的用户，也可以通过往来对账，查看发货和回款的差异。 操作方法： 1.在客户视图的右侧，看到如下图所示模块： 2.点击“交付/回款 月度对帐” 看到往来的对帐表，如下图： 这里的交付，指的是：合同交付记录或者订单发货记录中产品的金额。回款，指的是回款记录的金额。 回款-交付，自动计算的回款金额和交付金额的差值。 注意：续上月的意思是指上月月末，回款-交付的差值。 产品视图增加出入库历史和库存分布 查看方法 在产品视图中，右侧，如上图所示。 上半部信息，说明该产品在各个仓库的分布情况。 点击“查看产品进出库历史”，可查看该产品在的出入库明细，如下图： 待办任务的完成操作，支持IE7 说明 使用IE7浏览器的用户，无法使用代办任务的完成记录功能。升级后，修改了任务完成情况的输入方法，IE7用户也可以正常应用该功能。 操作 在待办任务中点击完成按钮，出现如下图所示的操作界面： 升级后的完成界面，可以填写更多的完成信息。 订单、发货明细价格同步 说明 发货明细中的产品价格，会自动等于订单中的产品价格。 操作 只要对订单中，产品明细的价格修改，保存后，该订单对应发货单产品明细价格随之变化。 如下图所示，箭头所指的价格是同步的： 库存列表的清理功能 说明 对于库存列表中，一些库存数为0的库存记录，可由清理功能使之不显示。 操作 1.库管人员进入库存列表，点击“数据整理” 2.再点击执行 将会自动清除库存列表中，数量=0的库存数据。 注意：这个操作不会影响库存数据的准确性，也不会影响库存初始化、入库等所有库存有关操作的结果，是为了让库存列表只显示数量不等于0的库存数据。 本次全部升级功能 新增功能2007-8-1 XToolsCRM产品相关文档 5 技术支持：010