2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

山东海化集团有限公司 山东海化集团有限公司 山山东东海海化化集集团团有有限限公公司司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 2012年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注册金额：壹拾玖亿伍仟萬元 注册金额：壹拾玖亿伍仟萬元 注注册册金金额额：：壹壹拾拾玖玖亿亿伍伍仟仟萬萬元元 本期发行金额：陆亿元 本期发行金额：陆亿元 本本期期发发行行金金额额：：陆陆亿亿元元 365 债券期限： 天 365 债券期限： 天 336655 债债券券期期限限：： 天天 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 评评级级机机构构：：中中诚诚信信国国际际信信用用评评级级有有限限责责任任公公司司 短期融资券信用评级：A-1 短期融资券信用评级：A-1 短短期期融融资资券券信信用用评评级级：：AA--11 企业主体长期信用评级：AA 企业主体长期信用评级：AA 企企业业主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAA 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人 簿记管理人 簿簿记记管管理理人人 副主承销商 副主承销商 副副主主承承销销商商 签署日期：二〇一二年四月 签署日期：二〇一二年四月 签签署署日日期期：：二二〇〇一一二二年年四四月月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。