金融资本商业计划书课件.pptx

XX资本商业计划书 一家有融资能力的投行 XX 资本 市场现状分析 业务范围与业绩预测 实施方式与团队激励 公司融资规划 目 录 商业模式与核心竞争力 大资管时代到来 市场整体状况 并购重组大时代 股权融资发展势头迅猛 民间资本进入资本市场 证监会、财政部、国资委、银监会四部委联合发文,鼓励上市公司兼并重组、现金分红和回购股份。 2014年中国资产管理行业规模达到59.7万亿，其中银行理财15.02万亿， “大资管时代”已经到来。截至2015年６月末，仅半年的银行理财等六类金融机构资产管理业务总规模已接近50万亿元。 中国政府长期以来希望降低间接融资占社会融资总量中的比例，也希望沉积在银行里的上百万亿存款能够有所松动，成为支持实体经济的巨大动力。 国务院：扩大民资进入金融业 加快多层次资本市场发展   随着目前多层次资本市场体系的不断完善，并购资源将更加丰富。越来越多类型的金融企业参与到市场中来。并购重组作为资本市场资源配置的重要手段，对市场化的要求也尤为迫切。而经过这几年的简政放权和政策的支持鼓励，并购重组已经越来越市场化。 为上市公司选择更为优质的产业资源，同时帮助上市公司制定合理合适的并购重组方案。然后结合中青国融的强大资本能力为上市公司并购产业资源提供一体化服务，最终实现产业资源和上市公司的共同增值。 国家政策利好 传统产业转型整合，新兴产业并购成倍增长 　 在国家经济转型的背景下，国务院《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等促进兼并重组重大利好政策的鼓励下，加之国家“走出去”战略的推广及实施，中国企业兼并重组的步伐不断加快，从而实现优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型、产能结构调整等目的。 投资银行业务成为资本市场资源配置重要手段 中国并购市场涉及了房地产、机械制造、生物技术/医疗健康、清洁技术、能源及矿产等二十三个一级行业。在并购数量方面，传统行业独占前三甲。在国内房地产行业不景气的背景下，导致业内洗牌加速，在前几年经历高速增长后逐渐回归理性，开始进入品牌竞争的时代，直接导致该行业的整合步伐加快 并购市场活跃 SWOT分析与市场机遇 SWOT分析 优势： 兼备财富管理和投资银行的经验和资源 强大的好项目源 有力的线上线下销售能力 5. 多年渠道和资源的积累 S W O T 劣势： 公司成立初期品牌效应不强。 新公司与其他机构合作的信任度需要构建 团队人员相对较少，需要借助合作的力量 威胁： 市场竞争激烈 固定收益信托项目逐渐减少 代销利润率逐步下滑 机会： 1. 资本市场涌现多种市场机遇 2. 可以面向整个市场做资源全面整合 3. 资金渠道逐渐多样化 4. 企业股权投融资数量逐步增加 财富管理机构募资能力强，但面临转型。 投资公司大多不擅长融资。 充分融合融资能力、投资能力、和资源整合能力，并发挥协同作用。 把已经实现的的业务整合，而不是从零开始的创造。 投资银行业务 资本市场投行业务 定向增发 并购(MA) 股权投资 结构化融资 股票质押 资产管理业务 券商资管 阳光私募 信托资管 公募基金 政府平台 企业融资 财富管理业务 传统包销代销模式 整合机构发行渠道 整合金融机构资源，包括商业银行、券商、保险公司以及其他直投或发行机构资源 业务范围 重点业务领域突破 业务重点新的规划 业务模式年中评估 建立100家机构合作 2016 Feb Jul Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 2017 一年期计划结束 07/30/2016 年终冲刺 11/30/2016 大力发展业务 08/15/16 建立业务模型 16/5/31 计划开始实施 02/01/2015 06/01/2016 5/31/16 机构需求梳理与总结 5/1/16 5/31/16 5/15/16 7/31/16 5/15/16 7/31/16 8/01/16 10/31/16 计划下一年目标 11/10/16 08/01/16 实施计划 更多的资金带 来更多的流量 更多的流量带 来更多好的项目 业务拓展方式 邀请专家行业知识交流讲座 金融同业线下交流会 项目路演会 对重点合作机构予以业务支持 线上线下结合方式营销合作 业务拓展方式包括但不限于： 定期拜访与答谢交流会 更多的好项目吸引更多的资金 商业银行 1 保险机构 证券公司 信托机构 主要金融机构 2 3 4 财务顾问业务 主动管理 产品代销 阳光私募 股权并购 定向增发 信托资管 金融机构与项目类别的交叉结合 资源大整合 共同管理 私募基金 5 财富管理 投资银行 资源管理 合作机构整合管理 3. 针对不同的重点级别制定不同级别的合作方案规划。如:定期举办活动