理财经理半年工作总结 .docVIP

　　理财经理半年工作总结 [理财经理半年工作总结]理财经理半年工作总结每个客户我都进行详细讲解，理财经理半年工作总结。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 　　一、各项任务指标、学习和工作情况 　　1、任务指标： 　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 　　理财产品 　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。 　　理财客户 　　新增户，完成111%。 　　贵金属 　　任务指标万，销售万，完成率115%。 　　白金卡 　　任务指标张，完成张，完成率130%。 　　贷记卡 　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。 　　2、学习上： 　　通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 　　3、工作上： 　　1）、积极营销新客户 　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠，工作总结《理财经理半年工作总结》(..)。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来ｘｘｘ万元。 　　2）细心维护老客户 　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了ｘｘｘ多万元的贵金属，为我行增加了ｘｘｘ万多元的中间业务手续费。 　　3）耐心解答客户问题 　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 　　4）协助行领导积极营销 　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了ｘｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘ单位的的电子结算业务。 　　二、工作中存在的不足： 　　1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。 　　2、营销力度有待提高。 　　三、工作打算： 　　1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 　　2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 理财经理半年工作总结2　　第2篇 项目经理表态性发言稿 　　〖预览〗敬的各位领导、各位同事：大家好!今年是落实《**职工生活基地调整改造“十一五”专项规划》的起步年，作为**两大公司服务生产的总后勤和构建和-谐的主阵地，我公司迎来了前所未有的发展机遇。但承担如此繁重的民心民利工程，深感责任之重大。正如*经理所说：“机遇千载难逢，挑战前所未有”，在这“喜人又逼人”的新形势下，我们如何圆满完成全区的宅区整治工作，给**两大公司交上一个满足答卷，如何团结协作、励精图治，再塑一个勇于进取，敢于拼搏的**事业人的新形象，是我们在座的每一位义不容辞的责任和义务。在总公司工程治理一盘棋，上下一条心，统一思想，统一安排的调度下，作为**项目经理部，到五月二十日，须完成单控改造37栋，单控外线38条，干线改造3条，总工程造价约1290万元，占全年总工程造价的35。时间之紧，任务之重，这在二处的施工史上是不曾有的。但困难与收获同行，只要我们继续发扬肯吃苦的精神，就没有战胜不了的困难。只要我们共举总公司效益最大化一面旗，就不会计较局部的荣辱得失。今年的各项工程开工在即，经过多次的培训学习、多次聆听总公司的教诲，使我们明确了形势，找到了方向，摆正了安全、质量、进度与效益在工程治理中的关系。“安全是第一责任，安全是第一目标”，这是总公司明确的安全理念。因此，在安全治理工作中，我们将全面强化安全教育，提高……理财经理半年工作总结3　　第3篇 物业区域经理岗位职责 　　〖预览〗物业公司区域经理岗位职责1、全面负责各分区内的屋村事务、清洁、绿化、保安、消防、交通、公共秩序、车场车辆管理、工程维护、业主装修申请报验、业主投诉等综合管理工作。2、做好管理费等费用的催收、追收工作，负责开展银行代收业务。3、接受专业部门的指导，协调各专业部门，共同处理有关区内事务，参加各种专业会议，并落实执行会议精神。4、参加新建楼宇的竣工验收工作，组织新建楼宇的物