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湖北双环科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 湖北双环科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一六年十二月 1 湖北双环科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行A 股股票预计募集资金总额不超过80,800 万元（含80,800 万元），扣除发行费用后将全部用于增资全资子公司并建设以下项目： 项目总投资 拟用募集资金投入 序号 项目实施主体 项目名称 （万元） （万元） 煤气化节能技术 1 湖北环益化工有限公司 69,024 40,000 升级改造 煤气化节能技术 2 重庆宜化化工有限公司 50,440 40,800 升级改造项目 合计 119,464 80,800 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或 其他方式自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变募集 资金投资项目的前提下，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安 排，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目建设的背景 （一）响应国家供给侧改革号召，提高产品生产效率 当前，中国经济正迎来供给侧改革的时代浪潮。产能过剩是中国经济发展过 程中长期积累的结构性问题。供给侧改革不仅是2016 年经济工作的首要任务， 也是推进中国经济结构性改革的关键环节。国家为促进化肥化工行业供给侧改 革，一方面通过不断提高电价、煤价等要素价格的方式倒逼企业节能降耗、提高 效率；另一方面，通过出台各种支持政策引导企业不断进行技术升级。“十三五” 期间，是中国纯碱工业加快转变方式，开启由大向强跨越征程的关键时期。结构 调整带来的阵痛，对落后产能退出、企业转型都提出了更高的要求。发展动力逐 步转变，要素投入驱动、资本投入驱动等传统发展动力在减弱，创新驱动、绿色 发展驱动等新的动力急需培育加快。 2 湖北双环科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （二）行业产能过剩，倒逼企业技术升级、节能降耗 截至2015 年底，我国纯碱产能约3,000 万吨左右，国内需求约2,400 万吨左 右，产能过剩显著。产能过剩倒逼企业不断进行技术升级、节能降耗、降低生产 成本，提高生产效率。企业只有不断采取节能降耗的新工艺，才能在激烈的市场 竞争中生存和发展。 （三）新技术已在业内逐渐推广，新工艺上马迫在眉睫 合成氨是生产联碱最重要的基本原料，是联碱生产成本的重要组成部分，合 成氨生产技术和能耗水平直接决定了联碱产品的生产成本。合成氨生产工艺中最 重要的是煤气化工艺, 电和煤是最主要的生产要素，电耗、煤耗构成企业最主要 的生产成本，所以降低电耗、煤耗是企业之间竞争最