厦门翔业集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说.PDF

厦门翔业集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 厦门翔业集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门翔业集团有限公司 注册金额： 人民币50亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 90天 信用评级机构一： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体信用评级：AAA 信用评级机构二： 中债资信评估有限责任公司 信用评级结果： 主体信用评级：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一四年十月 1 厦门翔业集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 厦门翔业集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示9 一、超短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 19 第五章发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况24 五、发行人内部治理及组织机构设置情况35 六、发行人董事、监事及高管人员情况41 七、发行人主营业务情况44 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况83 第六章发行人资信状况 100 一、发行人信用评级情况 100 二、发行人其他资信情况 103 第七章本期超短期融资券的信用增进情况 105 第八章税项 106 一、营业税 106 3 厦门翔业集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、所得税 106 三、印花税 106 第九章发行人信