轮胎市场调研.ppt

轮胎市场可行性调研报告 目 录 当前国内橡胶市场概述 1 当前国内汽车轮胎市场概述 2 国内轮胎行业发展趋势预测 3 下一步工作建议 4 当前国内橡胶市场概述 橡胶的种植地域基本分布于南北纬15°以内，主要集中在东南亚地区，约占世界天然橡胶种植面积的90%，其中天然橡胶主要出口国是 泰国、印度尼西亚和马来西亚，总占据全球总产量的70%。 全球天然橡胶消费量最大的国家和地区是中国、印度、美国、西欧和日本，其中，中国自身的天然橡胶产量由于这两年消费量快速增长，仅能满足约五分之一的本 国消费量，其余需要进口，印度天然橡胶自给率达90%，美国、西欧和日本则完 全依赖进口。 我国主要产区：海南、云南，年产值：40-60万吨。 割胶期：本年4月-次年2月 橡胶的基本简介 当前国内橡胶市场概述 天然橡胶的价格走势及供需平衡预测 2003-2013年全球天然橡胶价格走势 未来3年全球天然橡胶供需平衡预测 当前国内橡胶市场概述 天然橡胶的消费领域 天然橡胶消费量最大的就是汽车工业（约占天然橡胶消费总量的65%），而汽车工业的发展带动轮胎制造业的进步。因此，汽车工业以及相关轮胎行业的发展情况将会影响天然橡胶的价格。尤其是汽车工业，它的发展情况直接关系到轮胎的产量，从而影响全球天然橡胶的需求和价格。在欧美、日本等国汽车工业相 对进入稳定发展之后，天然橡胶的需求也相对平稳，比较而言，中国的汽车工业 刚刚起步，未来发展有很大空间。因此，国内天然橡胶价格受汽车工业和轮胎行 业发展影响的程度将加强。 * 当前国内汽车轮胎市场概述 国内轮胎市场行情 产量增长收入下降 出口快增价格阴跌 库存高企利润减少 开工不足扩张降温 中国轮胎工业随着时间推移，行业形势变得喜忧参半，2014上半年轮胎产量增长而销售收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存量高位，利润率走低。下半年随着中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎“双反”调查，中国轮胎行业形势更加严峻。不过目前轮胎投资降温，一些企业将投资重点放在国外项目，从长远看利于中国轮胎工业健康稳定发展。 * 当前国内汽车轮胎市场概述 随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年，复合增速达23%，2014新注册登记的汽车达2188万辆，保有量净增1707万辆，基本已经完成汽车的第一次普及，由于汽车市场趋于饱和，我们预计到2020年我国汽车新车需求进入低速增长期，复合增速3%。 截至2014年12月，我国机动车保有量突为2.64亿辆，汽车保有量达1.54亿量。在1.54亿汽车保有量中，载客汽车比例76%，载货汽车14%，工程机械等其他车辆约10%。根据不同车辆类别的轮胎更换周期，估算2015年存量汽车轮胎更换需求2.05 亿条左右。 车辆类别 2014年汽车保有量（亿辆） 占比 平均轮胎更换周期 预计2015年更换需求（亿条） 载客汽车 1.17 76% 3.2 1.46 载货汽车 0.21 14% 2.5 0.34 工程机械等其他车辆 0.16 10% 1.0 0.64 合计 1.54 100% 3.0（加权平均） 2.05 国内汽车保有量 * 当前国内汽车轮胎市场概述 轮胎价格或利润趋势 * 当前国内汽车轮胎市场概述 轮胎品牌市场占有率、销量 （单位：亿美元） 排名 公司 总部所在地 2013年销售额 2013年销售额占比 2012年销售额 2012年销售额占比 1 普利司通 日本 273.9 15% 285.75 16% 2 米其林 法国 255.45 14% 262.22 15% 3 固特异 美国 175.86 10% 189 11% 4 大陆 德国 111.5 6% 108.95 6% 5 倍耐力 意大利 80.072 4% 76.27 4% 6 住友橡胶工业 日本 69.713 4% 77.63 4% 7 韩泰 韩国 68.681 4% 62.59 4% 8 优科豪马 日本 49.156 3% 55.7 3% 9 正新橡胶 中国台湾 47.686 3% 46.31 3% 10 杭州中策橡胶 中国内地 45.291 3% 45.58 3% 从销售额来看，2013年全国轮胎前十名销售共计1177亿美元，较2012年1210亿美元环比下降2.73%； 从市场占比来看，2013年全国轮胎前十名占总轮胎市场份额的66%，较上年相比下降了3个百分比。 * 当前国内汽车轮胎市场概述 轮胎优劣势分析 排名 运动性 舒适静音性 耐磨性 价格（由高至低） 安全系数 第一 倍耐力 马牌 普利司通 米其林 、固特异 倍耐力 第二 固特异 米其林 倍耐力 ——　 固特异 第三 邓禄普 邓禄普 邓禄普 倍耐